АО «Кредит Европа Банк» создает рыночный прецедент - АО «Кредит Европа Банк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

АО «Кредит Европа Банк» создает рыночный прецедент - АО «Кредит Европа Банк»

01 сен 2015, 10:04
АО «Кредит Европа Банк»
276
0
АО «Кредит Европа Банк» создает рыночный прецедент -  АО «Кредит Европа Банк»

16 июня 2015 ООО “СФО Европа 14-1A” закрыло книгу на 7.8 млрд руб. старшего транша облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации портфеля автокредитов АО «Кредит Европа Банк».


Дебютный выпуск неипотечной секьюритизации по российскому праву был с большим интересом воспринят рынком и создал прецедент как для новых эмитентов, так и для стратегических инвесторов.


Успешность выпуска была продиктована высоким качеством секьюритизированного портфеля (выпуск имеет инвестиционные рейтинги Moody’s Baa3 и S&P BBB-, оба выше суверенного), а так же вниманием рынка к новому инструменту.


Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, изначальный диапазон купонной ставки в размере 13.25-13.75% был снижен на 50 бп еще до открытия книги. Выпуск был переподписан в течение одного дня, купонная ставка была установлена в размере 12.75%, по нижней границе диапазона (премия в 261 бп к сопоставимой ОФЗ). Большую часть спроса составили коммерческие банки и управляющие компаний.


Срок обращения облигаций составляет 2 года.


АО «Кредит Европа Банк» является активным участником Российского финансового рынка и с удовольствием представляет новый вид долговых инструментов, рассчитанный, прежде всего, на локальных инвесторов.


Выпуск был организован АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк».


16 июня 2015 ООО “СФО Европа 14-1A” закрыло книгу на 7.8 млрд руб. старшего транша облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации портфеля автокредитов АО «Кредит Европа Банк». Дебютный выпуск неипотечной секьюритизации по российскому праву был с большим интересом воспринят рынком и создал прецедент как для новых эмитентов, так и для стратегических инвесторов. Успешность выпуска была продиктована высоким качеством секьюритизированного портфеля (выпуск имеет инвестиционные рейтинги Moody’s Baa3 и S

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru