04.09.12. Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска облигаций серии 07 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 04.09.2012 г. - 31 августа 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк» серии 07 общим объемом размещения 2 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.
В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк»:
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк» выступили организаторами выпуска облигаций;
Ведущий со-организатор: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;
Андеррайтеры выпуска: - ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО КБ «Восточный» и ОАО «МИнБ»;
Со-андеррайтеры выпуска: КБ «Кубань Кредит» ООО, ЗАО «МЕТРОБАНК», ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО «Смоленский Банк», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и ООО «Коммерц Инвестментс».
По итогам закрытия книги заявок было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 11.25% до 11.75% годовых, а совокупный объем спроса превысил 2 млрд. рублей.
Процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 11,75% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 12,1% годовых.
Размещение выпуска состоится 4 сентября 2012 года.
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО В«Кредит Европа БанкВ» серии БО-15 - «Совкомбанк»
11 сентября 2015 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО В«Кредит Европа БанкВ» серии БО-15 объемом 5 млрд руб и офертой через...
НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» серии БО-04 - Банк «ФК Открытие»
14 февраля 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» (рейтинг Standard&Poor's «B», прогноз «Стабильный») серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд
30.08.12. Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей ОАО «Запсибкомбанк» - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 30.08.2012 г. – 17 августа 2012 г. ОАО «Запсибкомбанк» провел размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. По данным торговой системы ММВБ, с облигациями банка
Книга заявок на покупку 5-летних облигаций ООО В«О’КЕЙВ» закрыта со ставкой 11,70% годовых - «Совкомбанк»
5 апреля 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «О’КЕЙ» серии БО-06 объемом 5 млрд рублей.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются