Банк «ФК Открытие» выступил организатором первичного размещения биржевых облигаций ГК ПИК на 5 млрд рублей - Банк «ФК Открытие»

Банк «ФК Открытие» выступил организатором состоявшегося 5 августа размещения биржевых облигаций ГК ПИК серии БО-07.
Книга заявок по выпуску была закрыта 3 августа 2016 года, к размещению было предложено 5 млн облигаций. По итогам сбора заявок ставка 1-6 купонов была определена эмитентом в размере 13,0% годовых, а эффективная доходность облигаций к оферте через 3 года составила 13,42% годовых.
Директор департамента рынков капитала Банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич прокомментировал состоявшееся размещение: «По результатам размещения хочу отметить, что инвесторы по достоинству оценили как сильные операционные и финансовые показатели эмитента, так и весьма привлекательный уровень доходности. Эмитент принял целенаправленное решение разместить бумаги с определенной премией к рынку, что, на наш взгляд, станет залогом активного вторичного обращения».