Московский кредитный банк в феврале выступил организатором размещения трех выпусков облигаций - «Московский кредитный банк»

28.02.2019

Объем размещений в феврале составил 23 млрд рублей. За первые два месяца 2019 года Московский кредитный банк выступил организатором восьми выпусков на общую сумму 80 млрд рублей.

Работа на рынке долгового капитала является одним из приоритетных направлений банка. В 2018 году МКБ выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года банк стал лауреатом Cbonds Awards в номинации «Прорыв года».

15 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «Магнит» (BB, S&P / ruАА-, ЭкспертРА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых. Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Техническое размещение облигаций на Московской бирже — 26 февраля 2019 г.

20 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ЛК «Европлан» (BB, Fitch / А(RU), АКРА) общей номинальной стоимостью 3 млрд.р., сроком обращения 10 лет с офертой через 2 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.75% годовых. Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица. Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Альфа-Банк, БК Регион, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Андеррайтер — АКБ «Пересвет». Техническое размещение облигаций на Московской бирже — 27 февраля 2019 г.

22 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3 / BBB- / BBB- / ААА(RU) / ruAAA — Moody’s / S&P/ Fitch / АКРА / Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.35% годовых. Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица. Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже — 01 марта 2019 г.