Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», Райффайзенбанк и Россельхозбанк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-10 и БО-11 - Банк «ФК Открытие»
10 июля 2014 года Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Альфа-Банк, БК «РЕГИОН», Райффайзенбанк и Россельхозбанк успешно завершили размещение выпусков биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-10 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и годовой офертой, а также серии БО-11 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5 года.
Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».
Книга заявок по выпускам биржевых облигаций БО-10 и БО-11 была открыта 7 июля 2014 года с 10:30 до 8 июля 2014года 17:00 (МСК).
В ходе формирования книги заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-10 диапазон купонной ставки снижался два раза, финальный диапазон составил 10,40 – 10,60% годовых (доходность к оферте 10,67-10,88% годовых).
Ставка первого купона по выпуску БО-10 была зафиксирована на уровне 10,50 % годовых, что соответствует доходности 10,78% годовых, ставка 2 купона равна первому, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску биржевых облигаций серии БО-11 диапазон купонной ставки был снижен с 10,70-11,11% до 10,70-11,00 % (доходность к полуторагодовой оферте – 10,99-11,30). Ставка первого купона была установлена на уровне 10,90% годовых, что соответствует доходности 11,20% годовых. Ставки 2-3 купонов будут равны ставке первого купона, остальные будут определены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Размещение Биржевых облигаций проводилось 10 июля 2014 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуски удовлетворяют требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
Организаторы: ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк»
Технический андеррайтер: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Смотрите также:
НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк и Россельхозбанк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» серии БО-04 - Банк «ФК Открытие»
14 февраля 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» (рейтинг Standard&Poor's «B», прогноз «Стабильный») серии БО-04 общим номинальным объемом 2,0 млрд
НОМОС-БАНК, Банк «Открытие» и Банк ЗЕНИТ выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО ИКБ «Совкомбанк» серии БО-01 - Банк «ФК Открытие»
НОМОС-БАНК, Банк ОТКРЫТИЕ и Банк ЗЕНИТ успешно разместили выпуск биржевых облигаций ООО ИКБ «Совкомбанк» серии БО-01 общей номинальным объемом 2,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск
Банк «ФК Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии БО-02 - Банк «ФК Открытие»
29 августа 2014 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии БО-02 общим номинальным объемом 2,0 млрд. рублей со сроком обращения 1104 дня (3,02 года). Эмитенту
Банк «ФК Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии 03 - Банк «ФК Открытие»
20 июня 2014 года состоялось успешное размещение выпуска облигаций АКБ «ПЕРЕСВЕТ» серии 03 общим номинальным объемом 2,0 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоен рейтинг агентства
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются