Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 03 августа 2016 года - Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
Ставка купона составила 9,45% годовых, срок до погашения – 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,65-9,85% годовых. Правильно выбранное время выхода на сделку позволило сформировать значительный спрос инвесторов на облигации Компании, превысивший объем выпуска более чем в 2 раза. Благодаря этому диапазон ставки купона был трижды сужен, а финальная ставка зафиксирована на уровне 9,45% годовых, что ниже депозитной ставки Банка России.
«Сделка позволила ПАО «Транснефть» привлечь средства на минимальном уровне среди всех размещений российских заемщиков с середины 2014 года. Это первая рыночная сделка сроком на 7 лет с апреля 2013 года, задавшая новый ориентир для рынка» - прокомментировал размещение Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала – управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
Техническое размещение бумаг состоится 11 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Единственный организатор размещения и агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
* * *
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «Транснефть» объемом 15 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк успешно выступил единственным организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-03 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 - «Пресс-релизы»
19.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объем
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «АК «Транснефть» на 20 млрд рублей - «Пресс-релизы»
01 июня 2016 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АК «Транснефть» серии БО-001Р-01 номинальным объемом 20 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Номинальная
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются