Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей

Срок обращения выпуска составляет 2 года. Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты.

По результатам процедуры букбилдинг эмитентом было принято решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона). В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос превысил предложение и составил более 15 млрд руб.

Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению.

«Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО «Магнит», - сообщил Семен Одинцов - глава долгового синдиката Газпромбанка.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

18 февраля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций. Срок обращения выпуска составляет 2 года. Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты. По результатам процедуры букбилдинг эмитентом было принято решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона). В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос превысил предложение и составил более 15 млрд руб. Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций - 29 февраля 2016 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала. Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению. «Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО «Магнит», - сообщил Семен Одинцов - глава долгового синдиката Газпромбанка.

Пресс-релизы, биржевых облигаций млрд заявок букраннером

Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»

Москва, 20 февраля 2016 - 18 февраля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 - «Пресс-релизы»

19.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объем

РСХБ выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-06R - «Финансы и Банки»

25.05.2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО Сбербанк серии 001Р-06R номинальным объемом 40 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций - 5 лет. Книга заявок была

Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»

1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются

Смотрите также: