Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей. Организаторами выпуска выступают: ПАО В«СовкомбанкВ», Банк ГПБ (АО), ПАО В«БИНБАНКВ». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей. Организаторами выпуска выступают: ПАО В«СовкомбанкВ», Банк ГПБ (АО), ПАО В«БИНБАНКВ». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
22 июня 2018 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» с...
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются