Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.)
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей.
Организаторами выпуска выступают: ПАО В«СовкомбанкВ», Банк ГПБ (АО), ПАО В«БИНБАНКВ».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей.
Организаторами выпуска выступают: ПАО В«СовкомбанкВ», Банк ГПБ (АО), ПАО В«БИНБАНКВ».
Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже.
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» объёмом 8 млрд руб. - «Совкомбанк»
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. С...
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ГК В«СамолетВ» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. - «Совкомбанк»
02 ноября 2017 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО В«Группа компаний В«СамолетВ» серии БО-П02, размещаемых в рамках программ...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО В«МРСК ЦентраВ» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
10 апреля 2018 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей...
ПАО В«ФСК ЕЭСВ» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
18 октября 2018 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО В«ФСК ЕЭСВ». Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются