Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

04 июн 2020, 16:29
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

1 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа1/Moody’s, BB+/Fitch, A+/АКРА) серии 001P-17 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,44% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск серии 001P-17, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 6 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-17-32432-H-001P от 24.12.2019.


В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 230 базисных пунктов к 6-летним ОФЗ. Книга заявок по выпуску была открыта 27 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона на уровне не выше 7,45% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 7,44% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 7,65% годовых.


Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-17 ПАО «ГТЛК» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.


1 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» (Bа1/Moody’s, BB /Fitch, A /АКРА) серии 001P-17 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,44% годовых. Инвесторам был предложен выпуск серии 001P-17, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 6 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-17-32432-H-001P от 24.12.2019. В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 230 базисных пунктов к 6-летним ОФЗ. Книга заявок по выпуску была открыта 27 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона на уровне не выше 7,45% годовых. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 7,44% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 7,65% годовых. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-17 ПАО «ГТЛК» на уровне A . Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и ВТБ Капитал. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика