Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 30 ноября 2016 года - 25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.
По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...
Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «МОЭСК» на 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
28 июля 2016 года Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «МОЭСК» серии БО-06 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 4 года с
Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-П01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
30 мая 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-П01 общим объёмом 10 млрд рублей по ставке 9,0...
ПАО В«СовкомбанкВ» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК на сумму 6.5 млрд рублей - «Совкомбанк»
11 ноября 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК В«СистемаВ» (LSE: SSA) (далее - АФК В«СистемаВ», В«Корпор...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются