Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»

Москва, 30 ноября 2016 года - 25 ноября 2016 года в рамках Программы биржевых облигаций Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО АФК «Система» серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3,25 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по биржевым облигациям была открыта 17 ноября 2016 года с 11:00 до 16:00.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80 9,99% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон был понижен до 9,80-9,90% годовых.
По выпуску была сформирована переподписка благодаря повышенному интересу со стороны инвесторов. В книгу было подано 25 заявок со стороны банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний. Итоговая ставка купона установлена на уровне 9,90% годовых.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, со-организаторами – МТС Банк и East West United Bank SA.
Агент по размещению – Газпромбанк.
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
Смотрите также:

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с

Для чего банки печатают книги - «Финансы»
Недавно Почта Банк провел в Москве презентацию своей книги, несколько месяцев назад ВТБ24 представил журналистам собственное издание, Юникредит Банк печатает художественные каталоги и фотоальбомы.

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» на 8 млрд рублей - «Пресс-релизы»
21 апреля была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются