Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 08 июня 2017 года - 07 июня 2017 года была закрыта книга заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на срок 3 года.
В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,20% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.).
К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз.
Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (Андеррайтер) – АБ «Россия».
«Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки», – сообщил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R - «Финансы и Банки»
21.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001Р-04R в рамках программы биржевых облигаций №4-00146-А-001Р-02Е от 31.03.2015. Объем размещенного выпуска
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 - «Пресс-релизы»
19.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объем
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...
Газпромбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «РусГидро» на 15 млрд рублей - «Пресс-релизы»
30 марта 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П04 номинальным объемом 15 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются