Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей - «Газпромбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей - «Газпромбанк»

11 июн 2017, 07:00
Газпромбанк
0
0
Газпромбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 на сумму 10 млрд рублей - «Газпромбанк»



Москва, 08 июня 2017 года - 07 июня 2017  года была закрыта книга заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на срок 3 года.
В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,20% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.).
К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз.
Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.
Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (Андеррайтер) – АБ «Россия».
«Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки», – сообщил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент.
*   *   *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru

Москва, 08 июня 2017 года - 07 июня 2017 года была закрыта книга заявок на покупку нового выпуска биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на срок 3 года. В рамках сбора книги заявок первоначальный маркетинговый диапазон по ставке полугодового купона (8,50-8,65% годовых) трижды снижался до 8,20-8,25% годовых. В итоге ставка купона была зафиксирована по нижней границе финального диапазона (8,20% годовых) – достигнут рекордно низкий для всех первичных размещений на российском рынке облигаций спред к кривой доходности ОФЗ (37 б.п.). К участию в размещении был проявлен повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий объем инвесторского спроса превысил предложение более чем в 5 раз. Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года. Организаторы выпуска – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Со-организатор (Андеррайтер) – АБ «Россия». «Рыночное размещение, тем более на таком уровне - это признание эффективности Компании. Мы благодарны за доверие Эмитента, профессиональный и конструктивный диалог при подготовке и исполнении сделки», – сообщил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент. * * * Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru