Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску инфраструктурных облигаций ВИС Девелопмента - «Газпромбанк»
Москва, 26 декабря 2017 года – Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска проектных рублевых облигаций, обеспеченных денежными требованиями по Государственным контрактам с Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО), общим номинальным объемом 2,3 млрд рублей.
Эмитентом выступило ООО «ВИС Девелопмент» (рейтинг выпуска «ruAA» от Эксперт РА) – компания, созданная для реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству шести детских садов общей стоимостью 8,6 млрд руб. в ЯНАО.
Книга заявок была открыта 19 декабря 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 9,50-10,00% годовых по итогам премаркетинга. Финальный спрос был сформирован на уровне нижней границы маркетируемого диапазона в 9,50% в объеме более 3,3 млрд рублей. Инвесторами в облигации выступили как широкий круг институциональных инвесторов, так и физические лица.
«Впервые облигации, обеспеченные платежами от субъекта Российской Федерации, были использованы в качестве эффективного рыночного инструмента привлечения долгового финансирования в проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Данная сделка свидетельствует о развитии российского публичного долгового рынка, создающего возможности для появления новых более сложных инструментов, удовлетворяющих растущие потребности как эмитентов, так и инвесторов, – отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. – Кроме того, размещение облигаций ООО «ВИС Девелопмент» стало логичным продолжением работы Банка по активной диверсификации продуктов, предлагаемых на рынках капитала, в том числе и физическим лицам. За последние 12 месяцев Газпромбанк сначала выступил организатором эффективного размещения государственных облигаций ЯНАО, затем с существенной переподпиской провел первое на рынке размещение облигаций ЯНАО для населения, и наконец, разместил облигации ООО «ВИС Девелопмент», обеспеченные контрактными обязательствами ЯНАО, которые также оказались востребованы инвесторами – физическими лицами».
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Связьинвестнефтехима - «Газпромбанк»
Москва, 05 июля 2017 года - 04 июля 2017 года Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска рублевых облигаций АО «Связьинвестнефтихим», владеющего и управляющего
Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 15 номинальным объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
27 октября, Москва - Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил рублевые облигации ОАО «ФСК ЕЭС» серии 15 объемом 10 млрд. рублей со сроком оферты 3 года. Срок обращения облигаций
Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 1 год с даты
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок на приобретение дебютного выпуска облигаций Государственной компании «Автодор» объемом 3 млрд рублей - «Газпромбанк»
01 декабря 2011 года Газпромбанк, выступая организатором выпуска, успешно закрыл книгу заявок на приобретение облигаций Государственной компании «Автодор» серии 01 номинальным объемом 3 млрд рублей и
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются