Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску инфраструктурных облигаций ВИС Девелопмента - «Газпромбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску инфраструктурных облигаций ВИС Девелопмента - «Газпромбанк»

27 дек 2017, 20:00
Газпромбанк
0
0
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску инфраструктурных облигаций ВИС Девелопмента - «Газпромбанк»




Москва, 26 декабря 2017 года – Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска проектных рублевых облигаций, обеспеченных денежными требованиями по Государственным контрактам с Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО), общим номинальным объемом 2,3 млрд рублей.
Эмитентом выступило ООО «ВИС Девелопмент» (рейтинг выпуска «ruAA» от Эксперт РА) – компания, созданная для реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству шести детских садов общей стоимостью 8,6 млрд руб. в ЯНАО.
Книга заявок была открыта 19 декабря 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 9,50-10,00% годовых по итогам премаркетинга. Финальный спрос был сформирован на уровне нижней границы маркетируемого диапазона в 9,50% в объеме более 3,3 млрд рублей. Инвесторами в облигации выступили как широкий круг институциональных инвесторов, так и физические лица. 
«Впервые облигации, обеспеченные платежами от субъекта Российской Федерации, были использованы в качестве эффективного рыночного инструмента привлечения долгового финансирования в проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Данная сделка свидетельствует о развитии российского публичного долгового рынка, создающего возможности для появления новых более сложных инструментов, удовлетворяющих  растущие потребности как эмитентов, так и инвесторов, – отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. – Кроме того, размещение облигаций ООО «ВИС Девелопмент» стало логичным продолжением работы Банка по активной диверсификации продуктов, предлагаемых на рынках капитала, в том числе и физическим лицам. За последние 12 месяцев Газпромбанк сначала выступил организатором эффективного размещения государственных облигаций ЯНАО, затем с существенной переподпиской провел первое на рынке размещение облигаций ЯНАО для населения, и наконец, разместил облигации ООО «ВИС Девелопмент», обеспеченные контрактными обязательствами ЯНАО, которые также оказались востребованы инвесторами – физическими лицами».

Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru




Москва, 26 декабря 2017 года – Газпромбанк выступил организатором дебютного на российском рынке выпуска проектных рублевых облигаций, обеспеченных денежными требованиями по Государственным контрактам с Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО), общим номинальным объемом 2,3 млрд рублей. Эмитентом выступило ООО «ВИС Девелопмент» (рейтинг выпуска «ruAA» от Эксперт РА) – компания, созданная для реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству шести детских садов общей стоимостью 8,6 млрд руб. в ЯНАО. Книга заявок была открыта 19 декабря 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 9,50-10,00% годовых по итогам премаркетинга. Финальный спрос был сформирован на уровне нижней границы маркетируемого диапазона в 9,50% в объеме более 3,3 млрд рублей. Инвесторами в облигации выступили как широкий круг институциональных инвесторов, так и физические лица. «Впервые облигации, обеспеченные платежами от субъекта Российской Федерации, были использованы в качестве эффективного рыночного инструмента привлечения долгового финансирования в проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Данная сделка свидетельствует о развитии российского публичного долгового рынка, создающего возможности для появления новых более сложных инструментов, удовлетворяющих растущие потребности как эмитентов, так и инвесторов, – отметил Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка. – Кроме того, размещение облигаций ООО «ВИС Девелопмент» стало логичным продолжением работы Банка по активной диверсификации продуктов, предлагаемых на рынках капитала, в том числе и физическим лицам. За последние 12 месяцев Газпромбанк сначала выступил организатором эффективного размещения государственных облигаций ЯНАО, затем с существенной переподпиской провел первое на рынке размещение облигаций ЯНАО для населения, и наконец, разместил облигации ООО «ВИС Девелопмент», обеспеченные контрактными обязательствами ЯНАО, которые также оказались востребованы инвесторами – физическими лицами». Департамент внешних коммуникаций и маркетинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) E-mail: pr@gazprombank.ru

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика