Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братск» номинальным объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братск» номинальным объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк»

01 сен 2015, 22:35
Газпромбанк
226
0
Газпромбанк успешно разместил выпуск рублевых облигаций ОАО «РУСАЛ Братск» номинальным объемом 15 млрд рублей - «Газпромбанк»




Москва, 4 марта. –  3 марта 2011 года Газпромбанк разместил облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году. Ставка купонов установлена Эмиентом на срок 3 года в размере 8,3% годовых.
Сбор заявок инвесторов проходил в период с 16 февраля по 1 марта. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» был превышен более чем в два раза, и составил 35 млрд. рублей, что позволило последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.


Срок обращения займа составляет 7 лет, купонный период равен 182 дням. Поручителями по займу выступают: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и ОАО «РУСАЛ-Ачинск».  UC RUSAL предоставила безотзывную оферту на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.


Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению облигаций.


Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 332 77 81
+7 (495) 719 15 50


Москва, 4 марта. – 3 марта 2011 года Газпромбанк разместил облигации ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» серии 07 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году. Ставка купонов установлена Эмиентом на срок 3 года в размере 8,3% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 16 февраля по 1 марта. Совокупный спрос на облигации ОАО «РУСАЛ Братск» был превышен более чем в два раза, и составил 35 млрд. рублей, что позволило последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона. Срок обращения займа составляет 7 лет, купонный период равен 182 дням. Поручителями по займу выступают: ОАО «РУСАЛ-Красноярск» и ОАО «РУСАЛ-Ачинск». UC RUSAL предоставила безотзывную оферту на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями. Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению облигаций. Департамент по информационной политике телефон: 7 (495) 332 77 81 7 (495) 719 15 50

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru