Совкомбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии БО-02 - «Совкомбанк»
03 июл 2016, 01:00
Совкомбанк
0
0
30 июня 2016 года состоялось успешное размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компанияВ» (Moody's Investors Service: В«Ba2В»/Негативный; Fitch Ratings: В«BB-В»/Негативный; S&P: В«B+В»/СтабильныйВ») серии БО-02. Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 4,710 млрд. руб. с датой погашения 20.09.2018 года с ежеквартальными купонами. Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты и в следующих размерах: 22.09.2016 - 10% от номинала, 23.03.2017 - 10% от номинала; 21.09.2017 - 10% от номинала; 22.03.2018 - 10% от номинала; 20.09.2018 - 20% от номинала. Книга заявок по выпуску была открыта 27 июня 2016 с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% - 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% - 13,14% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и превысил 9 млрд. руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО В«ГТЛКВ» позволил снизить маркетинговый диапазон – с исходных 95,75% - 96,25% до 96,00%-96,25% от номинальной стоимости. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 30 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО В«ФБ ММВБВ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. Организатором и андеррайтером размещения дополнительного выпуска выступил Совкомбанк. Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО В«СовкомбанкВ»: В«Высокое кредитное качество эмитента, а также высокий спрос со стороны инвесторов на долги высококачественных заемщиков - позволили сформировать качественную книгу и достичь заметного снижения стоимости заимствования относительно первоначально объявленных ориентиров. Мы уверены в отличных перспективах бумаг на вторичном рынке и со стороны Совкомбанка будем способствовать формированию высокой ликвидности и постоянных котировок на торгахВ».
30 июня 2016 года состоялось успешное размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компанияВ» (Moody's Investors Service: В«Ba2В»/Негативный; Fitch Ratings: В«BB-В»/Негативный; S
30 октября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества В«Государственная транспортная лизинговая компан...
02 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компани...
Внешпромбанк выступил организатором размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций БИНБАНКа серии БО-02 общей номинальной стоимостью 3 млрд. руб. с датой погашения 24.09.2016. Размещение
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются