Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»

09 июл 2017, 05:01
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»

Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»


Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»

4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО В«СвязьинвестнефтехимВ» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже.
Организаторы размещения – ПАО В«АК БАРСВ» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк", ПАО РОСБАНК. Со-андеррайтеры – ПАО В«МЕТКОМБАНКВ», АО В«АБ В«РОССИЯВ».
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«В1В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО В«СовкомбанкВ» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне В«A-В» со В«стабильнымВ» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)

4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» (рейтинг выпуска Fitch “BB ”) с публичной безотзывной офертой от АО В«СвязьинвестнефтехимВ» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB ”, Эксперт РА “ruAA ”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ. В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения. Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже. Организаторы размещения – ПАО В«АК БАРСВ» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк", ПАО РОСБАНК. Со-андеррайтеры – ПАО В«МЕТКОМБАНКВ», АО В«АБ В«РОССИЯВ». ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: « », прогноз В«стабильныйВ» (Standard

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru