Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска биржевых облигаций ООО В«Связьинвестнефтехим-ФинансВ» - «Совкомбанк»
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 8,99-9,20% годовых.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.
В ходе маркетинга было подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.
Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже.
Организаторы размещения – ПАО В«АК БАРСВ» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО "Совкомбанк", ПАО РОСБАНК. Со-андеррайтеры – ПАО В«МЕТКОМБАНКВ», АО В«АБ В«РОССИЯВ».
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«В1В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО В«СовкомбанкВ» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне В«A-В» со В«стабильнымВ» прогнозом.
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
Смотрите также:
Ставка первого купона дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» серии БО-001Р-01 определена в размере 8,90% годовых - «Финансы и Банки»
4 июля 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО
Ставка первого купона биржевых облигаций АО "КБ ДельтаКредит" серии БО-001Р-01 определена в размере 8,35% годовых - «Пресс-релизы»
20 сентября 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» серии БО-001Р-01 общим номиналом 7 млрд рублей. Срок
Росбанк выступил организатором размещения облигаций РН Банка - «Пресс-релизы»
6 апреля 2017 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 1098 дней (3 года) с
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» объёмом 8 млрд руб. - «Совкомбанк»
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. С...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются