Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Красноярского края объёмом 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
12 октября состоялось размещение выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 34013 (далее – облигации) с датой погашения 03 октября 2024 года, объемом 10,0 млрд. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KNA0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,97 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/B1/BB+ от рейтинговых агентств S&P/Moody’s/Fitch соответственно, а также A(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам размещения в форме конкурса по определению ставки купона облигаций ставка по первому купону установлена на уровне 7,85% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,08% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов каждый длительностью 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.
Облигации размещены по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и АТОН.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«Вa3В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) В«AВ», прогноз В«стабильныйВ», рейтинговое агентство В«Эксперт РАВ» В«ruА-В», прогноз В«стабильныйВ»
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KNA0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,97 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/B1/BB+ от рейтинговых агентств S&P/Moody’s/Fitch соответственно, а также A(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам размещения в форме конкурса по определению ставки купона облигаций ставка по первому купону установлена на уровне 7,85% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,08% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов каждый длительностью 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.
Облигации размещены по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и АТОН.
ПАО В«СовкомбанкВ» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: В«В+В», прогноз В«стабильныйВ» (Standard&Poor’s), В«Вa3В», прогноз В«стабильныйВ» (Moody’s), В«ВB-В», прогноз В«стабильныйВ» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) В«AВ», прогноз В«стабильныйВ», рейтинговое агентство В«Эксперт РАВ» В«ruА-В», прогноз В«стабильныйВ»
Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34013 - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области 2019 года серии 34013
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 35016 - «Совкомбанк»
24 сентября 2018 года состоялось завершение размещения (начало размещения 21.09.2018 года) выпуска государственных облигаций Красноярского края серии ...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Самарской области - «Совкомбанк»
9 июня 2017 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Самарской области серии 35013 объемом 10,0 млрд. руб. и с датой погашения 31.05...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области - «Совкомбанк»
2 июня 2017 г. ПАО В«СовкомбанкВ» выступил одним из организаторов размещения выпуска государственных облигаций Волгоградской области серии 35007 объемом...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются