Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций МТС объемом 10 млрд рублей - «Совкомбанк»

26 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» (BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA+/Эксперт РА) серии 001Р-13 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,45% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-13, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-13-04715-A-001P от 24.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 6,65% годовых, что соответствует доходности не выше 6,82% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,61% годовых.

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-13 ПАО «МТС» на уровне ruAA+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, ВТБ Капитал, ГПБ, МКБ, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Сбербанк КИБ.