Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций РОСНАНО объемом 6,5 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций РОСНАНО объемом 6,5 млрд рублей - «Совкомбанк»

02 апр 2020, 16:23
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций РОСНАНО объемом 6,5 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций РОСНАНО объемом 6,5 млрд рублей - «Совкомбанк»

31 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РОСНАНО» (BBB/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,75% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-55477-Е-002P-02E от 15.04.2019 г. Срок обращения выпуска составляет 4 года, дата оферты – 21.12.2020. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды – квартальные. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P от 27.03.2020.


Книга заявок по выпуску была открыта 25 марта 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,65% – 8,85% годовых. В ходе маркетинга объем размещения увеличен с не менее 5 млрд рублей до не более 6,5 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,75% годовых. Ставки 2 – 3 купонов равны ставке 1-го купона.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002Р-04 АО «РОСНАНО» на уровне ruAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, Банк «Держава», Райффайзенбанк, РОСБАНК.


Агент по размещению – Совкомбанк.


31 марта 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «РОСНАНО» (BBB/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-002Р-04 общей номинальной стоимостью 6,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,75% годовых. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-55477-Е-002P-02E от 15.04.2019 г. Срок обращения выпуска составляет 4 года, дата оферты – 21.12.2020. Длительность 1-го купонного периода составит 76 дней, 2-16-й купонные периоды – квартальные. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55477-E-002P от 27.03.2020. Книга заявок по выпуску была открыта 25 марта 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,65% – 8,85% годовых. В ходе маркетинга объем размещения увеличен с не менее 5 млрд рублей до не более 6,5 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,75% годовых. Ставки 2 – 3 купонов равны ставке 1-го купона. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002Р-04 АО «РОСНАНО» на уровне ruAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, Банк «Держава», Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению – Совкомбанк.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика