Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Роснефти объемом 15 млрд рублей - «Совкомбанк»

10 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» (Baa3/Moody’s, BBB-/S&P, ruAAA/Эксперт РА) серии 002P-10 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,80% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций серии 002P-10, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00122-А-002P-02E от 15.11.2017. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 5 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-10-00122-A-002P от 27.05.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 4 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,80% – 5,90% годовых, что соответствует доходности 5,93% – 6,03% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне нижней границы первоначального ориентира – 5,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,93%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 002P-10 ПАО «НК «Роснефть» на уровне ruAAA. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк ВБРР, БК РЕГИОН, ГПБ. Агент по размещению – Банк ВБРР.