Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Международного инвестиционного банка объемом 7 млрд рублей - «Совкомбанк»

19 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Международного инвестиционного банка (A3/Moody's, A-/S&P, BBB+/Fitch, AAA/АКРА, А-/Dagong Europe) серии БО-001Р-04 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,75% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. ISIN код выпуска – RU000A101MZ4.

Книга заявок по выпуску была открыта 30 апреля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,90% – 7,00% годовых, что соответствует доходности 7,08% – 7,19% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен три раза. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,92% годовых. Кроме того, объем размещения был увеличен с 5 до 7 млрд рублей.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001Р-04 Международного инвестиционного банка на уровне AAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Соорганизатор – ПАО «АК БАРС» БАНК. Агент по размещению – ООО «БК РЕГИОН».