Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Евроторга объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») (byA+/Эксперт РА, B/Fitch Ratings, B-/Standard & Poor's) серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,45% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск серии 001Р-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00482-R-001P-02E от 06.04.2020. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, дюрация – 3,54 года. Купонный период бумаг – 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 и 20 купонов.

Книга заявок по выпуску была открыта 29 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,30% – 9,50% годовых, что соответствует доходности 9,63% – 9,84% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,79% годовых. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-01 ООО «Ритейл Бел Финанс» на уровне byA+. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ. Агент по размещению – Газпромбанк.