Совкомбанк выступил организатором размещения допвыпуска облигаций «Евроторга» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Совкомбанк выступил организатором размещения допвыпуска облигаций «Евроторга» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

04 окт 2019, 12:00
Совкомбанк
0
0
Совкомбанк выступил организатором размещения допвыпуска облигаций «Евроторга» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения допвыпуска облигаций «Евроторга» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»

30 сентября 2019 г. состоялось размещение дополнительного выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») (byA+/Эксперт РА, B/Fitch Ratings, B-/Standard & Poor's) серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Цена размещения составила 103% от номинала.

Инвесторам был предложен дополнительный выпуск облигаций серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-00482-R. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента через 5 лет. Купонный период бумаг – 91 день. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 10,95% годовых.


Книга заявок по допвыпуску была открыта 26 сентября 2019 года. Первоначальный диапазон цены размещения составлял 102,5%-103,0% от номинала, что соответствует доходности 10,58%-10,41% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении цены размещения 103% от номинала – доходность 10,41% годовых.


По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 01 ООО «Ритейл Бел Финанс» на уровне ruA-. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.


Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК Регион, Ренессанс Капитал.


Агент по размещению – Газпромбанк.


30 сентября 2019 г. состоялось размещение дополнительного выпуска облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») (byA /Эксперт РА, B/Fitch Ratings, B-/Standard

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика