Татфондбанк успешно разместил еврооблигации на $ 70 млн. - «Татфондбанк»

Сегодня Татфондбанк разместил еврооблигации в объеме $ 70 миллионов. Размещение стало первый сделкой на международном рынке капитала для российских банков после событий в Крыму.

Купон по трехлетнему займу 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторы: БК «Регион» и банк «Открытие Капитал».

Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's (B3) и Standard & Poor’s (B).

Привлеченные средства Татфондбанк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущие еврооблигации банк разместил в 2010 году и успешно погасил их в 2012 году.