Обзор важнейших событий банковского сектора в сентябре 2017 года - «Финансы»

ФК «Открытие» и Бинбанк стали госбанками. Центробанк понизил ключевую ставку до 8,5% годовых. Герман Греф и Михаил Задорнов рассказали о теневых сторонах малого бизнеса. МСБ обещают кредиты под 6,5% годовых. Средства малого бизнеса на счетах в банках застрахуют. Расширен перечень системно значимых банков. Реформа Ассоциации региональных банков России.

Центробанк стал совладельцем двух крупных частных банков

В последние дни августа Центробанк запустил процесс финансового оздоровления одного из крупнейших частных банков - ФК «Открытие». Впервые оздоровление банка проводится не с помощью банка-санатора, а силами созданного Центробанком Фонда санации банковского сектора. Центробанк становится контролирующим акционером ФК «Открытие» и берет под контроль управление банком.

В сравнении с ранее использованной схемой санации затраты государства должны стать меньше, а срок санации – короче. За лето из ФК «Открытие» клиенты вывели более 1 трлн рублей. Этот объем средств был замещен средствами Банка России.

Банк России становится основным инвестором «ФК Открытие»Регулятор объявил о решении по реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». Хроника.

Банк России заверяет, что при такой схеме финансового оздоровления ФК «Открытие» его клиенты – как предприятия, так и частные лица не пострадают. Правда, затраты государства на докапитализацию банка, по предварительным оценкам регулятора, составят  400 млрд рублей.

Зампред Банка России Василий Поздышев рассказал, что в случае с ФК «Открытие» регулятор не рассматривал вариант механизма конвертации средств клиентов банка в акции (bail-in). Ввести мораторий в банк с 3,6 млн клиентов без серьезного потрясения невозможно. Количество кредиторов такое большое, что собрать их и договориться тоже невозможно. Поэтому такой сценарий не рассматривался.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Интервью зампреда Банка России Василия Поздышева о ситуации в банке ОткрытиеМОСКВА (Рейтер) - Зампред ЦБР Василий Поздышев предварительно оценил потребность в докапитализации санируемой группы Открытие в 250-400 миллиардов рублей, рассказал о финансовой поддержке банка, оценке проблемных активов, конвертации и списании субординированных требований, о судьбе ОФЗ, полученных Открытием в рамках программы докапитализации, и проводимых проверках других банковских холдингов.

Средства с личных счетов топ-менеджеров ФК «Открытие» были списаны в связи с докапитализацией банка. Списание средств коснулось не только топ-менеджмента, но и руководителей филиалов, бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в своем банке.

Средства с личных счетов топ-менеджеров «ФК Открытие» были списаны в связи с докапитализацией банкаОб этом порталу Банки.ру рассказали несколько источников, близких к банку «ФК Открытие».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, почему летом 2017 года Банк России принял два принципиально разных решения: у банка «Югра» лицензия была отозвана, а банк «Открытие» было решено санировать.  По словам Набиуллиной разница в том, «Югра» не была системно значимым банком, а ФК «Открытие» таким учреждением является. «Югра» практически не была интегрирована в банковскую систему и не обладала бизнес-моделью, которая даже при докапитализации могла бы стать жизнеспособной. При всех изъянах работы «Открытия», модель бизнеса этой группы, по мнению главы ЦБ можно «починить».

Эльвира Набиуллина: «Собственники банков – не стоит путать вершки и корешки!»Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на XV Международном банковском форуме «Банки России XXI век» в Сочи рассказала о том, почему летом 2017 года Банк России принял два принципиально разных решения: у банка «Югра» лицензия была отозвана, а банк «Открытие» было решено санировать.

Если обстановка вокруг ФК «Открытие» накалялась в течение всего лета, то ситуация с Бинбанком(о проблемах которого тоже было известно давно) разрешилась буквально в считанные дни. После обращения собственников банка в Центробанк 20 сентября с просьбой о финансовой поддержке отсутствие реакции регулятора привело бы к быстрому и мощному оттоку средств и остановке работы банка. Именно поэтому Центробанк среагировал практически моментально и на следующий день объявил о санации Бинбанка по той же схеме, по которой проводится санация ФК «Открытие». На докапитализацию Бинбанка потребуется, по предварительной оценк,е до 350 млрд рублей.

ЦБ становится основным инвестором Бинбанка и Рост БанкаПри этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Подробно о том, как один из крупнейших частных банков оказался в столь сложной ситуации, рассказал основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов. Микаил Шишханов пообещал сделать все возможное, чтобы санация Бинбанка прошла успешно и заявил, что больше никогда не будет заниматься банковским бизнесом.

Шишханов намерен навсегда закончить с банковской деятельностьюСамая страшная нервозность — это ликвидность. 

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не намерен увеличивать долю государства в банковском секторе. Новый механизм санации должен закончиться продажей ФК «Открытие» и Бинбанка инвесторам.

Набиуллина заявила о недопущении дальнейшего расширения доли государства в банкахТак она прокомментировала решение ЦБ о санации банка «ФК Открытие».

Регулирование

В сентябре Банк России отозвал лицензии у Русского международного банка (137-е место по активам, предполагаемые выплаты АСВ – 9,2 млрд рублей), и банка «Арсенал» (495-е место по активам, предполагаемые выплаты АСВ – 262 млн рублей).

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 8,5%, и пообещал сделать следующее понижение до конца первого квартала 2018 года. Эксперты ждут, что банки продолжат смягчать условия розничного кредитования, а также будут медленно снижать ставки по кредитам МСБ.

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 8,50% годовыхОб этом сообщил регулятор сегодня, 15 сентября.

Банк России опубликовал на своем сайте новый перечень системно значимых кредитных организаций. В список включен Московский кредитный банк (МКБ). Теперь в перечень системно значимых банков входит 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Помимо МКБ - это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие», Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк.

Системно значимых банков РФ стало большеБанк России утвердил новый  перечень системно значимых кредитных организаций.

Также Центробанк с 1 сентября ввел новый механизм помощи банкам для выхода из кризиса. Регулятор предоставит ликвидность банкам на срок до 90 дней при условии, что другие источники привлечения средств исчерпаны. Для получения ликвидности банк должен будет предоставить стратегию выхода из кризиса. Подобную поддержку смогут получать и банки, которые не являются системно значимыми.

ЦБ ввел дополнительный механизм предоставления ликвидностиОб этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России пересмотрел оценку отрицательного капитала банка «Югра», лицензия которого была отозвана в июле, с 2 млрд до 86 млрд рублей. За месяц, прошедший с момента отзыва лицензии, заемщики банка практически перестали платить по долгам. У 130 из 140 заемщиков-юрлиц образовалась просроченная задолженность на общую сумму 11,7 млрд рублей, а общая задолженность этих заемщиков 233 млрд рублей или 87% кредитного портфеля.

Отрицательный капитал банка «Югра» оценивается уже в 86 млрд рублейАктивы банка на 8 сентября составляют 113,037 млрд рублей против оценки в 197,248 млрд на 28 июля.

Рейтинговое агентство Fitch составило рейтинг российских банков по размерам «дыры» в активах. Первые три места в рейтинге заняли ФК «Открытие», Бинбанк и Банк Москвы. Средний размер «дыры» около 6-7 капиталов банков говорит о застойных проблемах, которые не были заблаговременно отражены при проверках регулятора.

Fitch составило рейтинг российских банков по размеру «дыры» в активахРейтинговое агентство Fitch составило рейтинг российских банков по размерам «дыры» в активах — первые два места заняли «ФК Открытие» и Бинбанк. Об этом говорится в презентации «Регулирование как основной фактор трансформации российской банковской системы. Риски и перспективы».

Агентство Fitch напоминает, что из 30 последних решений о санации 10 закончились тем, что банки, взявшие на себя обязательства по спасению других, сами оказались в тяжелом положении, в том числе Бинбанк, Пробизнесбанк, Татфондбанк и ФК «Открытие».

Fitch и ЦБ обсудили «неочевидный» характер принятия Банком России решений о санации банковИз 30 последних санаций 10 закончились тем, что сами санаторы впоследствии банкротились либо были санированы.

Серьезная структурная реформа прошла в Ассоциации региональных банков России. Бывший первый заместитель председателя Центробанка Георгий Лунтовский избран президентом ассоциации. Анатолий Аксаков займет пост председателя совета ассоциации. Объединение утвердило новое название - Ассоциация банков России. В ее руководстве теперь представлены  не только крупнейшие российские банки, но также  средние и малые.

Банковская ассоциация «Россия» перестала быть региональнойТеперь организация будет носить название «Ассоциация банков России».

Банки и МСБ

Закон о включении средств малого бизнеса на счетах в банках в систему обязательного страхования может быть принят уже в ноябре и начать действовать с 2018 года. Малым предприятиям как физлицам и предпринимателям будет гарантирован возврат депозитов и счетов в рублях и валюте на сумму до 1,4 млн рублей. Под действие законопроекта подпадает 3 млн малых предприятий с общей суммой на счетах 2 трлн рублей.

Законопроект о страховании вкладов МСБ получил поддержку правительстваВклады малых предприятий предлагается страховать на таких же условиях, что и вклады физлиц.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый бизнес через банки-агенты по итоговой ставке 6,5% годовых. Сейчас конечная ставка по программе для заемщиков составляет 9,6% годовых.

Шувалов: малый бизнес с января 2018 года сможет кредитоваться по итоговой ставке 6,5%Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых, ранее конечная ставка для заемщиков составляла 9,6%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на форуме «Опоры России».

В первом полугодии 2017 рынок кредитования МСБ перестал падать и начался подъем. Объем выданных кредитов увеличился на 20%. Общий кредитный портфель МСБ за период с 1 июля 2016 по 1 июля 2017 прибавил всего 3,7%.

Доля банков из топ-30 по активам в совокупном объеме задолженности по кредитам МСБ достигла 65%, прибавив за год 11 п. п. Небольшие банки постепенно уступали свои позиции - приходящийся на них совокупный портфель уменьшился за последние 12 месяцев на 22%. Правда, платежная дисциплина у субъектов малого бизнеса до сих пор хуже, чем в розничном и корпоративном сегменте кредитования.

Крупнейшие банки взяли в свои руки кредитование МСБВ первом полугодии 2017 тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились: рынок перестал падать, и начался подъем. Так, объем выданных кредитов увеличился на 20%. Общий портфель за период с 1 июля 2016 по 1 июля 2017 прибавил немного – всего 3,7%. Правда, платежная дисциплина у субъектов малого бизнеса до сих пор хуже, чем в розничном и корпоративном сегменте кредитования.

Однако Центробанк считает, что на региональные банки и банки с базовой лицензией ляжет работа с малым и средним бизнесом. На форуме в Сочи банкиры обсудили, что делают для развития бизнеса Центробанк и структуры корпорации МСП.

Центробанк оказывает две формы поддержки малому и среднему бизнесу - занимается рефинансированием кредитов, выданных банками МСБ, и обеспечивает сами банки, кредитующие этот сектор, деньгами в периоды, когда стоимость средств в экономике не дает возможности снижаться ставкам по выдаваемым кредитам.

Пока на кредиты МСБ приходится 15% от общей суммы кредитных портфелей банков. Уровень просрочки в портфеле МСБ достаточно высок - 13%. Но с начала года уровень просрочки в этом сегменте не растет. Это говорит о том, что банки научились работать с кредитами МСБ.

Василий Поздышев, ЦБ: «Банки научились работать по кредитованию МСБ»На региональные банки и банки с базовой лицензией ляжет работа с малым и средним бизнесом. На форуме в Сочи банкиры обсудили, что именно делают для развития бизнеса Центробанк и структуры корпорации МСП.

Малый бизнес зачастую становится фабрикой по отмыванию незаконных доходов, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Предпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки» банков.

Греф: малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию денегПредпринимателям нужно очень внимательно следить за своими операциями, чтобы не попасть в «черные списки» банков.

С похожей проблемой столкнулся и банк ВТБ. Последние полгода ВТБ 24 отклоняет треть заявок на открытие расчетных счетов вследствие борьбы с отмыванием денег и серыми схемами работы. Фактически банки оказались в России основными инструментами борьбы в руках государства и регулятора не только с отмыванием, но и с достаточно распространенными в стране серыми схемами работы и ухода от налогов.

Задорнов: «Последние полгода мы отклоняем треть заявок на открытие счетов»Об этом рассказал глава ВТБ24 на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

О работе ВТБ24 с малым бизнесом Михаил Задорнов рассказал в интервью порталу «Финансы и Банки». ВТБ 24 сейчас создает своего рода мультиплатформу, чтобы малые предприятия получали не только банковские, но и все другие услуги, причем онлайн.

Михаил Задорнов: «К сожалению, в России комплаенс строится не так, как на Западе»Впервые за 4 года объемы портфелей кредитов малому бизнесу начали расти. При этом, как заявил в своем выступлении на форуме «Банки России - XXI век» в Сочи глава ВТБ24 Михаил Задорнов, сегодня фининституты в руках регуляторов и государства оказались основным инструментом борьбы с отмыванием денег и серыми схемами. «Последние полгода мы отклоняем треть заявок на открытие расчетного счета», - заявил он. В интервью «Финансы и Банки» Михаил Задорнов рассказал, в чем причина такой придирчивости банков.

Отзывы самих клиентов МСБ об опыте их сотрудничества с банками, впрочем, не всегда хороши. И говорят, что банкирам еще многое нужно сделать в плане улучшения качества услуг.

«Закрывайте свой счет и идите куда хотите!» - так с нами стали разговаривать банки» Первые тревожные звоночки о том, что счет малого бизнеса в банке может быть заблокирован без объяснения причин, прозвучали осенью прошлого года. Но с января 2017 года работать стало нереально тяжело - банки не хотят слушать объяснений клиентов о сути проводимых операций. Методические рекомендации Банка России по выявлению сомнительных операций доведены до абсурда, банку проще заблокировать клиенту счет – и тем самым лишить его бизнеса.

Проблема низкой финансовой грамотности части руководителей предприятий МСБ на самом деле существует. И некоторые банки уделяют ей внимание - выкладывают на своих сайтах материалы о ведении бухучета, новостях законодательства и реальном опыте малого бизнеса.

Чему банки учат предпринимателей в интернетеНекоторые банки уделяют немало времени повышению грамотности предпринимателей. «Финансы и Банки» выяснил, какие из банков готовят и выкладывают на своих сайтах материалы о ведении бухучета, новостях законодательства и реальном опыте малого бизнеса. 

Малый бизнес, не использующий сейчас кассовые аппараты и обязанный установить онлайн-ККТ до 1 июля 2018 года, может получить отсрочку. Высокие шансы на отсрочку у неторговых организаций и индивидуальных предпринимателей. Такие обещания малому бизнесу прозвучали на встрече президента РФ Владимира Путина с главой «Опоры России» Александром Калининым.

Кассы пойдут на новый срокОбещания малому бизнесу были розданы на встрече Владимира Путина с главой «Опоры России» Александром Калининым. Последний предложил изменить срок внедрения онлайн-касс, передающих информацию о расчетах в налоговые органы, для той части малого бизнеса, которая еще не охвачена этим новшеством. Речь идет об организациях и индивидуальных предпринимателях (ИП) — плательщиках единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (магазины до 150 кв. м, бытовые и ремонтные услуги, автомойки и так далее). До сих пор они работают без касс — закон о ККТ (контрольно-кассовой технике) обязывает их внедрить эту технику не позднее 1 июля 2018 года.

Владимир Путин также согласился с предложением «Опоры России» дать малым и средним предпринимателям возможность выкупать федеральную госсобственность по приоритетному праву и с пятилетней рассрочкой. Сейчас так можно делать только при выкупе недвижимости регионов и муниципалитетов.

МСБ может получить приоритетное право выкупа госсобственностиПрезидент Владимир Путин согласился с предложением «Опоры России» дать малым и средним предпринимателям возможность выкупать федеральную госсобственность по приоритетному праву и с пятилетней рассрочкой. Сейчас так можно делать только при выкупе недвижимости регионов и муниципалитетов. Но ждать ажиотажной приватизации не стоит: чиновники еще не готовы к массовой продаже госсобственности, а цены на нее такие же, как и на коммерческую недвижимость.

По данным Центробанка, доля оплаты картами товаров и услуг выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году. Все больше предпринимателей начинают пользоваться банковским сервисом торгового эквайринга. Полезно знать, на что нужно обратить внимание при выборе банка, в чем плюсы и минусы сервиса для предпринимателей.

Карточный оборот: выбираем банк-эквайерПо данным ЦБ, доля оплаты картами товаров и услуг в совокупном объеме розничной торговли, платных услуг населению и обороте общепита выросла с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году. Все больше и больше предпринимателей начинают пользоваться банковским сервисом торгового эквайринга. Что представляет собой этот сервис, на что обратить внимание при выборе банка, в чем плюсы и минусы – в обзоре «Финансы и Банки».

Технологии

Осенью Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий осуществлять идентификацию потенциальных клиентов кредитных организаций с помощью биометрических данных. Если все сложится удачно, закон вступит в силу в середине 2018 года.

Удаленная идентификация: конкуренция и хакерыЭтой осенью Государственная дума начнет рассматривать законопроект, позволяющий осуществлять идентификацию потенциальных клиентов кредитных организаций с помощью биометрических данных. Если все сложится удачно, закон вступит в силу в середине 2018 года. 

Сбербанк в 2018 году планирует запустить модель скоринга заемщиков по психологическому портрету, который определяется на основании цифровых следов. В основе скоринга лежит технология, которая была использована в ходе таргетированной предвыборной кампании Дональда Трампа в США. Благодаря этому методу можно использовать «цифровые следы» для того, чтобы раскрыть психологические особенности человека.

Сбербанк в 2018 году запустит скоринг заемщиков по «цифровым следам»Сбербанк в 2018 году планирует запустить модель скоринга заемщиков по психологическому портрету, который определяется на основании цифровых следов, сказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Александр Ведяхин.

В России происходит эволюция взглядов на криптовалюту: от полного запрета до возможности признания. Уже этой осенью в России может появиться законопроект о регулировании криптовалют.

При этом у криптовалют пока не существует правового определения, а режим для них в России до сих пор считается неблагоприятным. Например, глава Минфина Антон Силуанов считает, что для физических лиц покупка криптовалюты должна быть аналогичной покупке облигаций федерального займа.

Силуанов предложил продавать криптовалюту по образцу «народных» облигацийМинфин хочет преобразовать «черный рынок» криптовалют в организованный, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Для физических лиц покупка таких средств, по его мнению, должна быть аналогичной покупке облигаций федерального займа.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о подобии «золотой лихорадки» вокруг криптовалюты. Многие видят в криптовалюте возможность легкого повышения благосостояния. Однако инвестициям в криптовалюты свойственны высокие риски. Центробанк пока не намерен допускать использование криптовалюты как и других денежных суррогатов.

Глава ЦБ выступила против узаконивания криптовалютыНабиуллина высказала свою позицию на встрече президента с представителями бизнеса.

Пора ли вводить регулирование криптовалют в России? Что может сделать государство для развития технологии блокчейн? Стоит ли проводить ICO? Эти вопросы обсудили участники рынка на конференции ИД «Коммерсант».

Что делать с криптовалютами в России?Эти вопросы сегодня обсудили участники бизнес-бранча «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей», организованного ИД «Коммерсант».

Мессенджер WhatsApp планирует запустить ряд полезных инструментов для малого и среднего бизнеса. Этим WhatsApp планирует помочь компаниям и их клиентам решить две задачи: верифицировать бизнес-аккаунты, чтобы клиенты могли доверять компаниям, и позволить бизнесу поддерживать связь со множеством пользователей.

WhatsApp тестирует бизнес-инструменты для МСБМессенджер предоставит бесплатное приложение для малого бизнеса, но может ввести плату для крупных компаний.