Без государства банки не очистишь - «Финансы и Банки»

Заместитель председателя Банка России Михаил Сухов недавно заявил, что регулятор не видит интереса со стороны российских банков к механизму санации без господдержки. На фоне резонансного отзыва лицензии 24 июля у входящего в топ-50 по размеру активов банка «Российский Кредит», который было решено не санировать, портал Банки.ру решил выяснить, при каких условиях банки могут заинтересоваться новым инструментом.

Доктора не хотят лечить, больные — лечиться

На прошлой неделе заместитель председателя Центрального банка России Михаил Сухов в разговоре с журналистами отметил, что регулятор не наблюдает интереса со стороны банков в отношении санации без господдержки.

Он обратил внимание на то, что пока нет конкретных заявок на востребование механизма санации без государственной поддержки. «Мы, откровенно говоря, их не стимулируем. Участники тех сделок, которые есть на рынке, не обращались к нам», — сказал Сухов.

Еще ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «РБК» говорила о том, что Банк России планирует использовать механизм предоставления ликвидности банкам для приобретения кредитных организаций, столкнувшихся с проблемами.

«Сейчас для нас на повестке дня вопрос более ранней диагностики проблем у банков и своевременного принятия надзорных мер, чтобы мы не оказывались перед выбором — отзыв лицензии или санация. Раннее принятие мер обеспечивает защиту прав кредиторов и вкладчиков и делает процесс дешевле. Поэтому мы и предложили использовать механизм предоставления ликвидности банкам, которые хотят и могут с точки зрения капитала приобрести банки с нарождающимися проблемами, то есть они еще не утратили устойчивость и поэтому представляют интерес для инвесторов. Центральный банк готов предоставить возвратные деньги на рыночных условиях. Мы будем обсуждать с банками, насколько этот механизм будет востребован», — заметила Набиуллина.

О том, что Банк России планирует использовать подобный механизм, стало известно еще в начале весны. Тогда обсуждался ввод регулятором в действие механизма дружественного, превентивного финансового оздоровления банков, чтобы избежать санации. По задумке новый метод будет в несколько раз дешевле обычной санации, при которой деньги на финансовое оздоровление банка выдаются его санатору на возвратной основе по льготной ставке 0,5—6% годовых на срок до трех лет. Нововведение предусматривает обоюдное обращение санируемого банка и его возможного санатора в ЦБ для получения кредита, но уже на рыночных условиях. После помощи санируемому банку санатор консолидирует его. По некоторым данным, «стоимость» кредита на рыночных условиях для дружественной санации составит ставку облигаций федерального займа (ОФЗ) плюс 2—3%. Срок таких кредитов не будет превышать полугода. Сейчас ставка ОФЗ в зависимости от срока погашения составляет 9,5—10,1% годовых.

По мнению аналитика по банковским рейтингам агентства RusRating Александра Дейнеко, интерес у банков к санации без господдержки может возникнуть только в том случае, если они будут испытывать трудности с органическим ростом своего бизнеса. В этой ситуации санация с присоединением к себе санируемой кредитной организации является способом наращивания рыночной доли.

«Правда, позволить себе санацию за счет собственных средств могут только крупные игроки, — уточняет Дейнеко. — Пока банк не испытывает проблемы органического роста, для него будет оставаться более привлекательным инструмент санации с господдержкой, поскольку этот инструмент позволяет привлечь длинные деньги, дефицитные для банковского сектора России».

Как отмечает первый заместитель председателя правления Локо-Банка Ирина Григорьева, санация как оздоровление, очевидно, имеет больше плюсов, чем прекращение жизнедеятельности проблемного банка.

«Для клиентов, в частности вкладчиков, санация означает, что они смогут получить свои средства в полном объеме, включая суммы свыше гарантированных Агентством по страхованию вкладов 1,4 миллиона рублей. Для клиентов – юридических лиц это и вовсе означает сохранение всех средств, размещенных в банке. Самому санируемому банку данная процедура позволяет сохранить бизнес и рабочие места сотрудников. Для организации, которая проводит процедуру санации, она означает фактическое приобретение нового актива, присоединение санируемого банка, — перечисляет Григорьева. — Минус санации — ее высокая стоимость. Еще одна отрицательная сторона для банка-санатора заключается в том, что он приобретает актив, который может принести неприятные сюрпризы и потребовать на свое лечение гораздо больше средств и сил, чем было диагностировано ранее».

Именно поэтому сейчас, в ситуации, когда большинство банков не располагают свободными средствами, большого интереса к санации банков со стороны других финансово-кредитных учреждений нет, полагает Григорьева. При этом банки заинтересованы в увеличении своих активов за счет присоединения других кредитных организаций, так как в текущий момент окружающая среда показывает, что крупному банку существовать проще.

«Для повышения заинтересованности банков в использовании инструмента санации без господдержки необходимо реализовать для банков-санаторов ряд льгот. Возможно, это будут временные снижения требований по резервированию или снижение требования по обязательным нормативам. При сохранении текущих условий любой банк-санатор будет вынужден обратиться за государственной поддержкой», — считает Григорьева.

Директор аналитического департамента ИК «Golden Hills — Капиталъ АМ» Михаил Крылов, в свою очередь, уверен, что санация без господдержки, то есть с привлечением частных инвесторов, — это выгодный бизнес.

«Если инвестор подключается к оздоровлению банка, он имеет представление о том, как ведется бизнес этого кредитного учреждения. Значит, банк может работать эффективнее, чем сейчас, и текущие трудности вызваны не долгосрочными проблемами, а, например, временной паникой вкладчиков, — поясняет эксперт. — Если госкредит все же необходим, значит, к спасению банка нет частного, рыночного интереса, или речь идет о слишком крупном учреждении. К настоящему времени у ЦБ появился список тех кредитных учреждений, размеры которых делают их системно значимыми. Спасение остальных может просто не окупиться, даже с учетом возможных негативных эффектов для благополучия всей банковской системы в случае исчезновения отдельного игрока».

Крылов считает, что рост интереса банков к санации без господдержки можно ожидать при улучшении экономической ситуации, например, при снижении ставок и ускорении экономического роста.

«Санация без господдержки возможна в том случае, когда частные инвесторы уверены в будущем доходе, — говорит он. — Если в банке есть лишь отдельные прибыльные подразделения или клиентская база, частному инвестору иногда выгоднее купить их, чем заниматься санацией банка целиком».

По словам вице-президента банка «Интеркоммерц» Алексея Воронова, санация обычно проводится по одной из двух причин. Во-первых, из-за недостатка ликвидности при хорошей достаточности капитала у банка. В этом случае санация возможна и без господдержки. Если же в кредитной организации обнаруживается недостаток капитала, финансовое оздоровление без господдержки маловероятно.

«Получается, что рост интереса банка к санации без господдержки возможен при резких колебаниях (например, при резких оттоках средств клиентов из конкретных банков), — комментирует Воронов. — При наличии господдержки у такого инструмента, как санация, есть только плюсы (вопрос кроется лишь в объеме и стоимости господдержки). Без господдержки основным плюсом санации, с моей точки зрения, является возможность малозатратного выхода на новые географические (региональные) рынки присутствия для банка-санатора. Вероятно, инструмент более привлекателен для санации крепких (по качеству кредитного портфеля) региональных банков в период временного недостатка ликвидности в них».

Такие разные пациенты

По данным сайта Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на текущий момент завершены процедуры по финансовому оздоровлению 15 банков, еще 17 находятся в процессе санации. Финансовое оздоровление 16 из них осуществляется с привлечением инвесторов, в банке «Российский Капитал» санация проходит без участия инвесторов с привлечением одного лишь АСВ, являющегося основным акционером банка.

По состоянию на 1 июля 2015 года, общий размер финансирования мероприятий по финансовому оздоровлению банков с учетом погашения основного долга (в том числе по активам, приобретенным агентством или полученным в счет погашения предоставленных займов) составляет 820,5 млрд рублей, из которых за счет средств Банка России профинансировано 680,2 млрд, за счет имущественного взноса Российской Федерации в агентство — около 134 млрд, за счет средств фонда обязательного страхования вкладов — 6,3 млрд.

Начиная с момента «прихода к власти» нынешней главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной в июне 2013 года под санацию по тем или иным причинам попали около 20 кредитных организаций. У каждой из них — абсолютно разная судьба.

Какие-то банки в ходе санации присоединяются к другим кредитным организациям.

На санацию Эллипс Банка, информация о которой прошла в конце декабря 2013 года, было выделено 5,4 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей ушло на рекапитализацию банка за счет имущественного взноса Российской Федерации в имущество АСВ, в результате которой весь пакет дополнительной эмиссии акций банка по плану должен был быть приобретен АСВ. Остальную сумму предоставил банку ЦБ через агентство в качестве займа по ставке 0,51% годовых.

Поддержку АСВ в реструктуризации операционной деятельности Эллипс Банка оказал дочерний банк АСВ — «Российский Капитал». Впоследствии Эллипс Банк должны были присоединить к «Российскому Капиталу», что и произошло в декабре 2014 года.

Как указано на сайте АСВ, на цели осуществления мероприятий, связанных с последующей реорганизацией банка «Российский Капитал» в форме присоединения к нему Эллипс Банка, ЦБ предоставил агентству кредит в размере 3 млрд рублей без обеспечения сроком на пять лет с возможностью пролонгации на срок до 10 лет с процентной ставкой 0,5% годовых с правом досрочного погашения за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в агентство.

Правда, иногда присоединение к другим банкам сопровождается не только «многоходовкой», но и интересными «семейными ссорами».

В декабре прошлого года стало известно, что АСВ выбрало инвестора для участия в предупреждении банкротства Рост Банка, банка «Кедр», Тверьуниверсалбанка, СКА-Банка и Аккобанка. Им стал Бинбанк.

В рамках процедуры финоздоровления этим банкам была предоставлена следующая финансовая помощь от АСВ.

Рост Банк получил заем на сумму 18,4 млрд рублей сроком на 10 лет под обеспечение в виде залога имущества на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка. Бинбанк в то же время получил заем на сумму 17,5 млрд рублей сроком на шесть лет под обеспечение в виде залога имущества на поддержание своей ликвидности. При этом условием для предоставления финансирования стало приобретение инвестором принадлежащих действующим акционерам акций банков, в общем объеме позволяющих принимать решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

Изначально было заявлено, что к середине 2016 года будет произведена реорганизация Рост Банка в форме присоединения к нему «Кедра», СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка и Аккобанка. В 2020 году должно было произойти присоединение обновленного Рост Банка к Бинбанку.

Однако впоследствии процедура присоединения была упрощена.

В середине мая 2015 года совет директоров Тверьуниверсалбанка предложил расторгнуть договор об объединении с Рост Банком. Был одобрен проект соглашения о расторжении договора о присоединении БайкалИнвестБанка, СКА-Банка, Тверьуниверсалбанка и Уралприватбанка к Рост Банку. Годовое общее собрание акционеров, на котором должен был быть рассмотрен этот вопрос, было назначено на 30 июня. Согласно документам, размещенным на сайте Тверьуниверсалбанка, единогласно было принято решение об отмене реорганизации банка в форме присоединения к Рост Банку.

Как пояснили в Бинбанке, «Кедр», СКА-Банк, Тверьуниверсалбанк, Уралприватбанк и Аккобанк будут присоединены сразу непосредственно к Бинбанку в 2016 году, а сам Рост Банк присоединится к Рост Банку не ранее 2020 года.

Казалось бы, еще в феврале 2014 года «Москомприват» увеличил свой капитал на 1,5 млрд рублей — до более чем 6 млрд, чтобы расширить свою долю на рынке банковских услуг России. А уже 6 марта ЦБ ввел в Москомприватбанк временную администрацию. Именно с деятельностью Коломойского и его публичными обвинениями в адрес президента России многие связывали то, что банк вытеснили с российского рынка.

В итоге банк был выставлен на продажу, а его покупателем стал Бинбанк. Стоимость сделки с учетом субординированного займа оценивалась в 6 млрд рублей.

АСВ предоставило инвестору заем на сумму 3 млрд рублей под 6,5% годовых сроком на один год для покрытия дефицита краткосрочной ликвидности бывшего Москомприватбанка и заем на сумму 9 млрд рублей под 4% годовых сроком на четыре года. Данные средства направлены на обеспечение достаточного объема долгосрочной ликвидности, а также реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры «Бинбанк кредитные карты».

Впрочем, иногда кредитным организациям везет, и в ходе финансового оздоровления они остаются «самими собой». Так, например, должно произойти с самарским банком «Солидарность».

В рамках мер финансового оздоровления инвестором банка выступила компания ООО «Аливикт», основным акционером которой является Пробизнесбанк, входящий в ФГ «Лайф».

В соответствии с утвержденным планом санации инвестор проведет рекапитализацию банка «Солидарность», обеспечит дальнейшее развитие его бизнеса. При этом предусматривается, что банк в перспективе будет действовать как самостоятельная кредитная организация, несмотря на то, что летом прошлого года он вошел в ФГ «Лайф».

«Аливикт» уже оплатил 100% дополнительного выпуска акций банка на сумму 2,2 млрд рублей за счет собственных средств, став контролирующим акционером. АСВ же предоставило инвестору заем в размере 2,2 млрд рублей сроком на четыре года с процентной ставкой 6% годовых под обеспечение в виде залога имущества инвестора и третьих лиц.

«Банку «Солидарность» предоставлено 6 миллиардов рублей. Эта сумма закрывает потенциальную «дыру» в балансе. Кроме того, группа «Лайф» уже сейчас капитализировала банк на сумму 2,2 миллиарда рублей. Общая сумма, которая вложена в банк, — это 8,2 миллиарда рублей», — комментировал в марте 2014 года ситуацию журналистам заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.

Впрочем, санация — до сих пор достаточно дикий и непонятный «зверь» для рынка. Главным образом неясно, в каких случаях решается, что банк будет санирован, а не ликвидирован. К примеру, клиенты таких крупных банков, как СБ Банк, Мастер-Банк и «Российский Кредит», входивших в топ-100 по активам, недоумевают, почему у их банков были отозваны лицензии, в то время как на плаву до сих пор держатся гораздо более мелкие банки, периодически испытывающие проблемы с выдачей средств и проведением операций.

Анна ДУБРОВСКАЯ,