Альфа-Банк разместил субординированные евробонды на 400 млн долларов - «Финансы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Альфа-Банк разместил субординированные евробонды на 400 млн долларов - «Финансы»

09 окт 2019, 00:00
Финансы
0
0
Альфа-Банк разместил субординированные евробонды на 400 млн долларов - «Финансы»


Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых.


Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю III» номиналом 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации.


«Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев)», — говорится в сообщении.


После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.


В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы.


«Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в полтора раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 миллионов и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%», — уточнил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.


По его словам, привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.


Ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых. Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по «Базелю III» номиналом 400 млн долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации. «Кол-опцион предусмотрен через пять с половиной лет, погашение через 10,5 года, ставка купона на первые пять с половиной лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата — раз в шесть месяцев)», — говорится в сообщении. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторы выпуска — Альфа-Банк, JP Morgan и UBS. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. «Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более чем в полтора раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 миллионов и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%», — уточнил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. По его словам, привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика