«ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования» - «Интервью» » Финансы и Банки
Создать акаунт

«ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования» - «Интервью»

29 фев 2016, 21:42
Интервью
1 247
0
«ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования» - «Интервью»
«ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования» - «Интервью»

Ретейлеры заявляют о повышенном спросе на покупку бытовой техники в кредит. Наблюдается ли спрос на потребительские кредиты, будут ли наконец снижаться ставки и как идет борьба за хороших заемщиков, в интервью Банки.ру рассказал вице-президент Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Алексей ОВЧИННИКОВ.

— В 2015 году кредитные портфели банков значительно «похудели». УБРиР не исключение: кредитный портфель банка сократился на 16,6 миллиарда рублей. Причина в низком спросе или растет отказ со стороны банка?

— Оба эти фактора повлияли на уменьшение розничных кредитных портфелей. С одной стороны, мы наблюдаем увеличение количества отказов со стороны банков, чему способствует политика Центробанка, направленная на сдерживание темпов роста розничного кредитования. В первую очередь речь идет о повышении требований к резервам и о регулировании процентных ставок. Как следствие, банки ужесточили кредитную политику: в первом полугодии 2015 года, перед введением ПСК (полная стоимость кредита. — Прим. ред.), они резко повысили стоимость потребительских кредитов и ужесточили требования к заемщикам. С другой стороны, заметно и снижение спроса со стороны самих клиентов. Мы видим, что люди начали реально оценивать свои возможности и принимать более взвешенные решения в вопросах кредитования. И эта тенденция, на мой взгляд, будет только усиливаться: по прогнозам Минэкономразвития, к концу 2016 года снижение реальных доходов населения достигнет 8,1%.

— Чем вы заменили доходы от кредитов?

— Помимо заемщиков, УБРиР работает с вкладчиками и держателями дебетовых карт, которые активно пользуются комиссионными услугами. Наша задача — предлагать им те продукты, которые будут соответствовать ожиданиям клиентов, и удовлетворять их потребности. Например, в конце ноября прошлого года мы выпустили дебетовую карту с возможностью начисления процентов на остаток денежных средств на счете. И уже в декабре мы продали 1 300 таких карт.

— Как будет развиваться рынок потребительского кредитования в России в 2016 году и можно ли уже сейчас говорить о его оживлении?

— На протяжении трех последних кварталов мы наблюдаем снижение максимальной границы полной стоимости кредитов, которую устанавливает регулятор. При условии сохранения тренда в середине 2016 года картина может кардинально измениться. Население вновь станет активнее пользоваться кредитными продуктами банков. Прогноз экспертов по кредитным продуктам таков: по итогам 2016 года ипотека поднимется на 36%, автокредитование — до 20%, потребительские кредиты — до 16%, кредитные карты — до 8%, POS-кредиты — на 9%.

— Ожидаете ли вы в 2016 году роста розничного кредитного портфеля?

— В 2016 году на изменение ситуации может повлиять много факторов, в том числе политика ЦБ в части регулирования уровня инфляции, корректировки значений ключевой ставки и динамика реальных доходов населения. При текущей экономической ситуации ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования. На 2016 год мы прогнозируем рост годового объема кредитования УБРиР по отношению к 2015 году порядка 7%. Разные эксперты дают различные прогнозы по приросту сегмента: от 5% до 16%, и наши предположения соотносятся с рынком.

— По информации ретейлеров, торгующих бытовой техникой, в январе был зафиксирован резкий рост спроса, в том числе на покупки за счет кредитов. УБРиР зафиксировал спрос на потребкредиты в этом январе по сравнению с декабрем и январем 2015 года?

— Нет. Спрос в январе по сравнению с декабрем по потребительским кредитам снижался, и это сезонный фактор. Как правило, количество заявок в январе ниже на 20%, чем в декабре. В этом году январское снижение спроса в УБРиР составило примерно 24%.

— Отмечаете ли вы повышенный спрос покупателей на приобретение бытовой техники?

— Мы не выдаем целевые кредиты, но интересуемся, на какие цели заемщикам требуются деньги. По нашей статистике, чаще всего (60% от обратившихся) берут кредиты на проведение ремонта и строительство, 10% — на покупку автомобиля. 5% от всех запросов — займы на обучение, 4% — на отпуск и отдых, по 3% — на приобретение бытовой техники и мебели.

— Отличается ли, по вашим ощущениям, ситуация в регионах от Москвы?

— Наш офис в Москве показывает ту же динамику спроса на потребкредиты, как и в других регионах.

— На ваш взгляд, почему ретейлеры заявляют о повышенном спросе на потребкредиты? Не является ли основной причиной очередное падение курса рубля?

— Во-первых, люди обеспокоены ростом цен на товары, которые поднялись из-за падения курса рубля, и стремятся успеть приобрести то, что им необходимо, по текущей стоимости. Во-вторых, снижаются реальные доходы населения, и, как следствие, повышается доля кредитов на повседневные нужды. И наконец, третья причина: люди, не вникая в суть рыночной ситуации, склонны повторять действия большинства.

— Насколько, на ваш взгляд, оправданны покупки бытовой техники в кредит в текущих условиях?

— На мой взгляд, если есть потребность в бытовой технике, то, конечно, приобретение целесообразно. Кредит дает возможность купить технику сейчас, а не пытаться накопить нужную сумму. Конечно, здесь важен вопрос переплаты — либо заплатить проценты за кредит, либо купить технику, но уже по повышенной цене. Но это уже выбор каждого.

— Насколько сильна конкуренция между банками по потребкредитам и что является конкурентным преимуществом в этом сегменте?

— Конкуренция между банками сегодня прежде всего сводится к борьбе за заемщика, который будет выполнять все обязательства в установленные сроки. Начиная с 2014 года качество заемщиков ухудшается, поэтому участники рынка концентрируются на своих действующих клиентах или на клиентах с хорошей кредитной историей. После введения ПСК ставки по кредитам у всех участников рынка находятся примерно на одинаковом уровне. В этих условиях потенциальный клиент выбирает банк, ориентируясь не столько на стоимость банковской услуги, сколько на качественный сервис и технологические возможности кредитной организации.

— Каковы ваши прогнозы по ставкам на потребкредиты в 2016 году?

— Не стоит ожидать резкого падения кредитных ставок. В этом году мы планируем снижение стоимости кредитов на 3%. Если в январе 2016 года средняя ставка по потребкердиту в банке составляла 18,53%, к декабрю она может снизиться до 17,39%.

— Будет ли УБРиР менять свою продуктовую линейку по кредитам физлицам в 2016 году?

— Изменения могут коснуться услуг, которые предоставляются действующим клиентам банка. В перспективе — запуск ипотеки, а также постоянное улучшение функционала кредитных продуктов, направленных на лояльных клиентов: повышение уровня сервиса, внедрение дополнительных услуг, продажа в дистанционных каналах.

— Каковы ваши планы по кредитным картам? Будет ли банк сокращать лимиты по картам или, наоборот, увеличивать?

— Банк не планирует сокращать лимиты по кредитным картам. Напротив, действующим клиентам, которые активно пользуются кредитками, мы увеличиваем лимиты.

— Каков у вас сейчас NPL по кредитам, выданным физлицам?

— По данным на 1 января 2016 года, доля плохих кредитов (NPL) в кредитном портфеле физлиц составляет 18,4%, что на 2% больше, чем было на 1 января 2015 года. Это связано с сокращением объемов кредитования, которое приводит к тому, что старые кредиты «вызревают», то есть естественным образом уходят в более глубокие просрочки (более 90 дней), а новые выдачи не успевают их перекрывать.

— Насколько вырастет портфель вкладов в банке в 2016 году?

— Объем вкладов в УБРиР за 2015 год увеличился на 44,8% и составил на 1 января 2016 года 135,4 миллиарда рублей, хотя в целом по рынку эти показатели увеличились на 25,1%. Но подобных темпов прироста вкладов в 2016 году ожидать не стоит. Во-первых, из-за существенного снижения доходности депозитов. Во-вторых, из-за падения реальных доходов населения. Показатели прироста депозитов в банках будут весьма скромными — около 10%. С другой стороны, мы не прогнозируем оттока средств из банковской системы, так как изменилась сама поведенческая модель клиентов: сегодня они предпочитают сберегать, а не тратить.

— Перекладываются ли клиенты в валюту? Может ли ослабление рубля подтолкнуть банки отказаться от валютных вкладов?

— Действительно, во второй половине января 2016 года был отмечен всплеск спроса на валютные вклады. Прирост депозитного валютного портфеля за 26 дней января составил 4,3% без учета валютной переоценки, что сопоставимо с динамикой января 2015 года. Однако массового интереса к этому инструменту сбережений нет. Население по-прежнему предпочитает хранить деньги на традиционных вкладах.

Как показывает практика, волатильность на валютных рынках чаще всего приводит к тому, что корректируется доходность валютных вкладов. Банки уже отреагировали на резкое снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, снизив ставки по валютным депозитам, что, в свою очередь, охлаждает интерес к этому инструменту сбережений и со стороны вкладчиков. Но, конечно, вряд ли банки совсем исключат такие депозиты из своих продуктовых линеек, так как это ограничит клиентов в выборе и тем самым мотивирует их на поиски другого банка.

— Нужны ли, на ваш взгляд, послабления для банковской системы, аналогичные тем, которые были введены в декабре 2014 года и частично в январе этого года? В частности, льготный курс при расчете нормативов.

— Центробанк уже ввел послабления для банков и банковских групп. Так, в течение первого квартала 2016 года разрешено пользоваться для расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) льготным валютным курсом — официальным курсом ЦБ на 1 января 2016 года. Предполагается, что такая мера позволит снизить риски, возникающие из-за высокой волатильности валютного курса. Регулятор пошел навстречу отрасли, потому что многие банки были близки к нарушению норматива Н6. При таких резких колебаниях курса соблюсти его крайне сложно, несмотря на то, что банки держат запас по нормативу. Плюс-минус 10 рублей за доллар в течение месяца — это критические значения.

— УБРиР недавно стал санатором ВУЗ-Банка. Какие изменения происходят в розничном блоке ВУЗ-Банка?

— Линейка розничных услуг ВУЗ-Банка обновляется. С декабря 2015 года полностью обновлены предложения по вкладам: в отделениях ВУЗ-Банка стало возможно оформить вклады УБРиР с улучшенными условиями. В итоге прирост по срочным вкладам за декабрь составил почти 4%. Это хороший показатель, поскольку именно в это время у многих клиентов закончился срок действия вкладов с высокими ставками, открытых в декабре 2014 года, и в новой линейке они тоже смогли выбрать привлекательный вклад. Более 90% таких клиентов переоформили вклад и остались в банке. В январе по вкладам сохраняется та же динамика роста.

Что касается кредитов, с декабря лимиты по ним увеличены до миллиона рублей, также реализована специальная программа кредитования сотрудников градообразующих предприятий и бюджетной сферы со сниженной процентной ставкой.

Беседовала Анна БРЫТКОВА,


Ретейлеры заявляют о повышенном спросе на покупку бытовой техники в кредит. Наблюдается ли спрос на потребительские кредиты, будут ли наконец снижаться ставки и как идет борьба за хороших заемщиков, в интервью Банки.ру рассказал вице-президент Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Алексей ОВЧИННИКОВ. — В 2015 году кредитные портфели банков значительно «похудели». УБРиР не исключение: кредитный портфель банка сократился на 16,6 миллиарда рублей. Причина в низком спросе или растет отказ со стороны банка? — Оба эти фактора повлияли на уменьшение розничных кредитных портфелей. С одной стороны, мы наблюдаем увеличение количества отказов со стороны банков, чему способствует политика Центробанка, направленная на сдерживание темпов роста розничного кредитования. В первую очередь речь идет о повышении требований к резервам и о регулировании процентных ставок. Как следствие, банки ужесточили кредитную политику: в первом полугодии 2015 года, перед введением ПСК (полная стоимость кредита. — Прим. ред.), они резко повысили стоимость потребительских кредитов и ужесточили требования к заемщикам. С другой стороны, заметно и снижение спроса со стороны самих клиентов. Мы видим, что люди начали реально оценивать свои возможности и принимать более взвешенные решения в вопросах кредитования. И эта тенденция, на мой взгляд, будет только усиливаться: по прогнозам Минэкономразвития, к концу 2016 года снижение реальных доходов населения достигнет 8,1%. — Чем вы заменили доходы от кредитов? — Помимо заемщиков, УБРиР работает с вкладчиками и держателями дебетовых карт, которые активно пользуются комиссионными услугами. Наша задача — предлагать им те продукты, которые будут соответствовать ожиданиям клиентов, и удовлетворять их потребности. Например, в конце ноября прошлого года мы выпустили дебетовую карту с возможностью начисления процентов на остаток денежных средств на счете. И уже в декабре мы продали 1 300 таких карт. — Как будет развиваться рынок потребительского кредитования в России в 2016 году и можно ли уже сейчас говорить о его оживлении? — На протяжении трех последних кварталов мы наблюдаем снижение максимальной границы полной стоимости кредитов, которую устанавливает регулятор. При условии сохранения тренда в середине 2016 года картина может кардинально измениться. Население вновь станет активнее пользоваться кредитными продуктами банков. Прогноз экспертов по кредитным продуктам таков: по итогам 2016 года ипотека поднимется на 36%, автокредитование — до 20%, потребительские кредиты — до 16%, кредитные карты — до 8%, POS-кредиты — на 9%. — Ожидаете ли вы в 2016 году роста розничного кредитного портфеля? — В 2016 году на изменение ситуации может повлиять много факторов, в том числе политика ЦБ в части регулирования уровня инфляции, корректировки значений ключевой ставки и динамика реальных доходов населения. При текущей экономической ситуации ЦБ может дать сигнал как к сужению, так и к росту розничного кредитования. На 2016 год мы прогнозируем рост годового объема кредитования УБРиР по отношению к 2015 году порядка 7%. Разные эксперты дают различные прогнозы по приросту сегмента: от 5% до 16%, и наши предположения соотносятся с рынком. — По информации ретейлеров, торгующих бытовой техникой, в январе был зафиксирован резкий рост спроса, в том числе на покупки за счет кредитов. УБРиР зафиксировал спрос на потребкредиты в этом январе по сравнению с декабрем и январем 2015 года? — Нет. Спрос в январе по сравнению с декабрем по потребительским кредитам снижался, и это сезонный фактор. Как правило, количество заявок в январе ниже на 20%, чем в декабре. В этом году январское снижение спроса в УБРиР составило примерно 24%. — Отмечаете ли вы повышенный спрос покупателей на приобретение бытовой техники? — Мы не выдаем целевые кредиты, но интересуемся, на какие цели заемщикам требуются деньги. По нашей статистике, чаще всего (60% от обратившихся) берут кредиты на проведение ремонта и строительство, 10% — на покупку автомобиля. 5% от всех запросов — займы на обучение, 4% — на отпуск и отдых, по 3% — на приобретение бытовой техники и мебели. — Отличается ли, по вашим ощущениям, ситуация в регионах от Москвы? — Наш офис в Москве показывает ту же динамику спроса на потребкредиты, как и в других регионах. — На ваш взгляд, почему ретейлеры заявляют о повышенном спросе на потребкредиты? Не является ли основной причиной очередное падение курса рубля? — Во-первых, люди обеспокоены ростом цен на товары, которые поднялись из-за падения курса рубля, и стремятся успеть приобрести то, что им необходимо, по текущей стоимости. Во-вторых, снижаются реальные доходы населения, и, как следствие, повышается доля кредитов на повседневные нужды. И наконец, третья причина: люди, не вникая в суть рыночной ситуации, склонны повторять действия большинства. — Насколько, на ваш взгляд, оправданны покупки бытовой техники в кредит в текущих условиях? — На мой взгляд, если есть потребность в бытовой технике, то, конечно, приобретение целесообразно. Кредит дает возможность купить технику сейчас, а не пытаться накопить нужную сумму. Конечно, здесь важен вопрос переплаты — либо заплатить проценты за кредит, либо купить технику, но уже по повышенной цене. Но это уже выбор каждого. — Насколько сильна конкуренция между банками по потребкредитам и что является конкурентным преимуществом в этом сегменте? — Конкуренция между банками сегодня прежде всего сводится к борьбе за заемщика, который будет выполнять все обязательства в установленные сроки. Начиная с 2014 года качество заемщиков ухудшается, поэтому участники рынка концентрируются на своих действующих клиентах или на клиентах с хорошей кредитной историей. После введения ПСК ставки по кредитам у всех участников рынка находятся примерно на одинаковом уровне. В этих условиях потенциальный клиент выбирает банк, ориентируясь не столько на стоимость банковской услуги, сколько на качественный сервис и технологические возможности кредитной организации. — Каковы ваши прогнозы по ставкам на потребкредиты в 2016 году? — Не стоит ожидать резкого падения кредитных ставок. В этом году мы планируем снижение стоимости кредитов на 3%. Если в январе 2016 года средняя ставка по потребкердиту в банке составляла 18,53%, к декабрю она может снизиться до 17,39%. — Будет ли УБРиР менять свою продуктовую линейку по кредитам физлицам в 2016 году? — Изменения могут коснуться услуг, которые предоставляются действующим клиентам банка. В перспективе — запуск ипотеки, а также постоянное улучшение функционала кредитных продуктов, направленных на лояльных клиентов: повышение уровня сервиса, внедрение дополнительных услуг, продажа в дистанционных каналах. — Каковы ваши планы по кредитным картам? Будет ли банк сокращать лимиты по картам или, наоборот, увеличивать? — Банк не планирует сокращать лимиты по кредитным картам. Напротив, действующим клиентам, которые активно пользуются кредитками, мы увеличиваем лимиты. — Каков у вас сейчас NPL по кредитам, выданным физлицам? — По данным на 1 января 2016 года, доля плохих кредитов (NPL) в кредитном портфеле физлиц составляет 18,4%, что на 2% больше, чем было на 1 января 2015 года. Это связано с сокращением объемов кредитования, которое приводит к тому, что старые кредиты «вызревают», то есть естественным образом уходят в более глубокие просрочки (более 90 дней), а новые выдачи не успевают их перекрывать. — Насколько вырастет портфель вкладов в банке в 2016 году? — Объем вкладов в УБРиР за 2015 год увеличился на 44,8% и составил на 1 января 2016 года 135,4 миллиарда рублей, хотя в целом по рынку эти показатели увеличились на 25,1%. Но подобных темпов прироста вкладов в 2016 году ожидать не стоит. Во-первых, из-за существенного снижения доходности депозитов. Во-вторых, из-за падения реальных доходов населения. Показатели прироста депозитов в банках будут весьма скромными — около 10%. С другой стороны, мы не прогнозируем оттока средств из банковской системы, так как изменилась сама поведенческая модель клиентов: сегодня они предпочитают сберегать, а не тратить. — Перекладываются ли клиенты в валюту? Может ли ослабление рубля подтолкнуть банки отказаться от валютных вкладов? — Действительно, во второй половине января 2016 года был отмечен всплеск спроса на валютные вклады. Прирост депозитного валютного портфеля за 26 дней января составил 4,3% без учета валютной переоценки, что сопоставимо с динамикой января 2015 года. Однако массового интереса к этому инструменту сбережений нет. Население по-прежнему предпочитает хранить деньги на традиционных вкладах. Как показывает практика, волатильность на валютных рынках чаще всего приводит к тому, что корректируется доходность валютных вкладов. Банки уже отреагировали на резкое снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, снизив ставки по валютным депозитам, что, в свою очередь, охлаждает интерес к этому инструменту сбережений и со стороны вкладчиков. Но, конечно, вряд ли банки совсем исключат такие депозиты из своих продуктовых линеек, так как это ограничит клиентов в выборе и тем самым мотивирует их на поиски другого банка. — Нужны ли, на ваш взгляд, послабления для банковской системы, аналогичные тем, которые были введены в декабре 2014 года и частично в январе этого года? В частности, льготный курс при расчете нормативов. — Центробанк уже ввел послабления для банков и банковских групп. Так, в течение первого квартала 2016 года разрешено пользоваться для расчета норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) льготным валютным курсом — официальным курсом ЦБ на 1 января 2016 года. Предполагается, что такая мера позволит снизить риски, возникающие из-за высокой волатильности валютного курса. Регулятор пошел навстречу отрасли, потому что многие банки были близки к нарушению норматива Н6. При таких резких колебаниях курса соблюсти его крайне сложно, несмотря на то, что банки держат запас по нормативу.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментарии для сайта Cackle
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика