Без дохода нет кредита - «Финансы и Банки»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает новый способ борьбы с закредитованностью россиян: оставить полную стоимость кредита (ПСК) в качестве информативного показателя для рынка, а в отношении ставок взять за основу DTI – отношение суммы долга по кредиту к доходу заемщика. Банки.ру выяснил, поможет ли эта идея уменьшить долговую нагрузку россиян, не навредив при этом самому кредитованию.

Как стало известно порталу Банки.ру, Национальный совет финансового рынка подготовил предложения по переходу от ограничения значения полной стоимости потребительского кредита (займа) к ограничению совокупной задолженности граждан перед всеми финансовыми организациями. НСФР предлагает ввести единый для всего финансового рынка норматив предельно допустимого соотношения суммы кредитов и величины доходов физического лица. Предложения будут направлены в правительство РФ.

Председатель НСФР Андрей Емелин рассказал Банки.ру, что эта тема неоднократно обсуждалась при подготовке закона «О потребительском кредите (займе)». «К нашему сожалению, в качестве механизма ограничения задолженности граждан было отдано предпочтение ПСК, хотя она изначально была предназначена и традиционно используется в мире в качестве инструмента информирования заемщика для сравнения продуктов разных банков. Но при принятии закона ее суть изменили, и ПСК стала использоваться в качестве ограничительного механизма. При этом задачу ограничения закредитованности граждан ПСК не решает практически совсем. Полная стоимость кредита «выдавливает» с рынка тех игроков, которые работают по наиболее высоким ставкам, причем из всех сегментов одновременно. Внутри каждого сегмента это, может быть, неплохо. Но сама по себе модель ПСК, заложенная в законе, является общерыночной, то есть работает сразу во всех секторах (ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, банки). И когда она работает одновременно, получается странная картина: внутри каждого сегмента происходит отсечение наиболее высоких ставок, но при этом остальные сегменты начинают «наезжать» на освобождающуюся нишу. В результате вместо того, чтобы получить снижение ставок по банковскому предложению, мы получаем в этой же самой нише совершенно других игроков по принципиально более высоким ставкам. Яркий пример – кредиты до года на сумму до 30 тысяч рублей. На четвертый квартал 2015 года разрешенная ставка для кредитных организаций составляет 55%, а для МФО – 257%. Конечно, объем кредитования МФО пока не сопоставим с объемом банковского кредитования, и о полном замещении речь не идет. Но когда потребителю с определенным уровнем риска банк уже не может выдать кредит, поскольку не в состоянии покрыть риск ставкой, у заемщика, которому этот кредит все равно нужен, просто не остается другого выхода, кроме как обратиться к альтернативным кредиторам. И получить заем на принципиально менее выгодных условиях, лишь еще больше увеличив свою закредитованность».

В НСФР считают, что подобная ситуация никак не может привести к снижению закредитованности граждан. Зато оказывает влияние на перераспределение рынка, причем в пользу тех финансовых структур, которые пока не могут похвастаться такой же прозрачностью и защищенностью, как банки.

«Во всем мире, согласно проведенным исследованиям, ограничение процентной ставки с помощью механизма, аналогичного ПСК, признано наименее эффективным, – говорит Андрей Емелин. – Гораздо более рациональным признается механизм ограничения DTI – отношения суммы долга по кредиту к доходу заемщика. На самом деле в 353-ФЗ этот механизм тоже заложен, но он там описан в очень мягкой форме: если при обращении за кредитом на сумму свыше 100 тысяч рублей задолженность заемщика по всем кредитам в течение года может превысить половину его дохода, банк обязан проинформировать такого клиента о возможных рисках неисполнения обязательства. Это норма исключительно информационная. В мире механизм DTI используется как раз для принудительного ограничения кредитования – если долг превысит установленный законом лимит, новый кредит выдан не будет. Вот так государства реально борются с закредитованностью».

Председатель НСФР напоминает, что до недавнего времени не существовало понятного механизма получения информации о доходах заемщика и это было самым сильным аргументом против DTI. Однако с конца прошлого года НСФР совместно с Минкомсвязи и Пенсионным фондом РФ реализует пилотный проект. В рамках проекта банки-участники получают через сервис СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия. – Прим. ред.) доступ к информации Пенсионного фонда о доходах заемщиков посредством электронных выписок с индивидуальных лицевых счетов, заверенных электронной подписью ПФР. Сейчас в пилотном проекте участвуют 12 банков, готовятся присоединиться еще 14. А когда «пилот» будет протестирован, любая кредитная организация без труда сможет присоединиться к системе.

По мнению Емелина, благодаря совместным усилиям Минкомсвязи, ПФР и НСФР заемщики-физлица будут более заинтересованы в белой зарплате, потому что иначе при расчете DTI им не выдадут кредит даже в МФО. Одновременно с введением единого ограничения DTI, по предложению НСФР, за ПСК следует оставить ее базовую информационную функцию.

Портал Банки.ру спросил у экспертов рынка, что они думают о возможном переходе от ПСК к DTI как основному показателю при расчетах ставок по кредитам и кредитной нагрузки заемщиков.

«Вполне вероятно, данная инициатива будет иметь поддержку в профильных ведомствах»

Антон Краско, эксперт-аналитик компании MFX Broker:

– Идея более чем реализуема. Более того – вполне актуальна и своевременна. В условиях кризиса крайне важно повышать уровень финансовой грамотности населения и избегать закредитованности заемщиков, так как это приводит к проблеме «плохих» долгов. В результате многие банки терпят убытки и испытывают давление на капитал. По состоянию на начало сентября более 5,5% всех выданных в России кредитов являются просроченными, и до конца года этот показатель может превысить 6%. При этом, как правило, просрочки возникают у заемщиков, имеющих слишком много месячных платежей, которые они не в состоянии оплачивать.

Вполне вероятно, данная инициатива будет иметь поддержку в профильных ведомствах (по крайней мере, хочется на это надеяться). Однако необходимо учитывать, что вместе с кнутом должен быть и пряник – заемщики берут кредиты, как правило, не от хорошей жизни. Поэтому, если у клиентов возникает проблема с платежами, банки необходимо обязать пойти навстречу и провести реструктуризацию долга без увеличения процентных ставок, комиссионных платежей и штрафных санкций. В противном случае это приведет лишь к сжатию кредитования экономики и, по крайней мере в краткосрочной перспективе, увеличит просроченные платежи.

«Эта идея может еще более сократить объемы выдачи потребительских кредитов»

Владимир Милюков, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса банка «Интеркоммерц»:

– Проблема перекредитованности, которая, по мнению некоторых аналитиков, существует у нас в стране, проявляется в основном в нижнем и среднем массовом сегменте клиентов, на которых ориентированы крупные банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. Риски, связанные с высокими DTI, также закладываются в процентные ставки, что косвенным образом и так ограничивает данный критерий. Возможность маневра, в том числе и по предельным показателям кредитной нагрузки, является в настоящий момент составляющей конкурентной борьбы. Ограничение напрямую данного параметра негативно отразится на активности игроков.

Не стоит забывать о том, что базой для расчета DTI является информация из бюро кредитных историй. В рамках 218-ФЗ информация в эти бюро предоставляется кредиторами не реже чем один раз в десять дней, что отражается на ее актуальности.

В условиях стагнации рынка кредитования эта идея может еще более сократить объемы выдачи потребительских кредитов, что может негативно отразиться на отрасли в целом, так как проблемы, наблюдаемые в 2015 году в банковском секторе, в том числе связаны с отрицательной динамикой портфелей кредитов физическим лицам.

«Потенциальные недостатки внедрения DTI могут проявиться, если за основу расчета будет принят исключительно официальный доход заемщика»

Андрей Третьяков, исполнительный директор Тройка-Д Банка:

– Не вижу препятствий к тому, чтобы данная идея была реализована на практике: информация о займах граждан содержится в бюро кредитных историй. Вопрос в интеграции этих сведений в единую базу. Плюсы такой идеи: сдерживание уровня закредитованности населения, уменьшение количества дефолтных заемщиков и, как следствие, улучшение качества розничных портфелей банков.

Потенциальные недостатки внедрения DTI могут проявиться, если за основу расчета будет принят исключительно официальный доход заемщика. Очевидно, что большинство банков используют при оценке заемщиков и косвенные методы подтверждения доходов. При расчете DTI относительно официального дохода возникает ситуация, когда рынок кредитования сужается до сегмента стандартных заемщиков. В этом случае произойдет переток потенциальных клиентов в сегмент микрофинансовых организаций и ломбардов, где более высокие ставки и, следовательно, выше вероятность частных дефолтов. В итоге – стагнация на банковском кредитном рынке, с одной стороны, и ухудшение качества портфеля небанковских финансовых организаций – с другой. Полагаю, что эти факторы также будут учтены при обсуждении возможностей реализации данной инициативы.

«Клиентская база российских банков рискует сильно сузиться»

Михаил Крылов, директор аналитического департамента ИК «Golden Hills Капиталъ АМ»:

– Даже если доходы физического лица будут включать в себя все его поступления по форме 2-НДФЛ, клиентская база российских банков рискует сильно сузиться. Российская экономика предоставляет так много возможностей для заработка, что не все клиенты кредитных учреждений успевают их регистрировать. Новация, вероятно, будет реализована в рамках набравшей ход кампании за контроль над источниками доходов.

Повышение прозрачности банковского сектора приведет к перетоку денег в инновационные финансовые компании, занимающиеся предоставлением широкого спектра кредитных услуг. Если во многих развитых странах инвестиционные компании со временем становятся банками, в России мы можем столкнуться с противоположной тенденцией к повышению конкуренции в сфере финансовых услуг. У бизнеса, который раньше был банковским, не будет особой форы перед инвесткомпаниями в сфере выдачи займов.

«Основная проблема – в недостаточной полноте базы бюро кредитных историй»

Александр Дейнеко, аналитик рейтингового агентства RusRating:

– Основной недостаток введения ограничения полной стоимости потребительского кредита заключается в том, что процентная ставка сама по себе не учитывает риски, принимаемые заемщиком. При прочих равных заемщик с низкой закредитованностью может обслуживать свои долги и при высоких процентных ставках, в то же время заемщик с высокой закредитованностью может быть не способен обслуживать долги и при низких ставках. В этой связи норматив DTI позволит ограничить принимаемый населением риск.

Однако, поскольку показатель предполагает ограничение задолженности заемщика перед финансовой системой в целом, основная проблема кроется в недостаточной полноте сформированной базы бюро кредитных историй. В этой связи введение подобного показателя в обозримом будущем представляется сомнительным.

«Думаю, данная идея не будет реализована именно из-за того, что не решит проблему на 100%»

Дмитрий Нужденов, директор по инвестициям компании «AGT Инвест»:

– Я думаю, что идея перехода к DTI реализуема технически, но не на 100%. Часть займов микрофинансовых организаций или кредитных кооперативов, возможно, даже некоторых банков выдается без должной проверки заемщика и компенсируется более высокими ставками по займу или кредиту. Соответственно, определить в этом случае уровень DTI не представляется возможным. Хотя большую часть проблем, связанных с высоким уровнем выплат по кредиту, это снимет, но не во всех случаях. Думаю, данная идея не будет реализована именно из-за того, что не решит проблему на 100%, как хотелось бы большинству депутатов. В частности, можно будет найти некоторые места, где выдадут кредит или заем без проверки DTI.

«Это дело не ближайшего будущего, и даже не среднесрочной перспективы»

Александр Базыкин, управляющий партнер консалтинговой компании Heads:

– Технически реализовать переход к DTI можно и даже не слишком сложно путем использования общей базы заемщиков. Однако на сегодняшний день полноценной базы такого рода в России не существует, и когда она может быть создана – спрогнозировать практически невозможно. Просто потому, что ее создание сталкивается с огромным количеством препятствий: от нежелания некоторых банков заниматься подобного рода документацией до всяческих бюрократических и законодательных препон.

Сама идея достаточно разумная, что, собственно, и доказывает мировая практика. В России периодически слышны разговоры о введении данных ограничений. Например, ЦБ обсуждал подобную идею еще в 2013 году, но пока это лишь разговоры. Вполне вероятно, если НСФР разработает хотя бы какое-то подобие внятной системы, адаптированной к российским реалиям, идея может быть принята и законодательно. Но все же это дело не ближайшего будущего, и даже не среднесрочной перспективы.

Основной плюс появления такого норматива в том, что у заемщиков и банков будет реальный инструмент, который позволит понимать, может ли без ущерба для себя и семьи заемщик брать новые кредиты, или нет. Это позитивно скажется на собственном здоровье банковской системы, которая и так сильно страдает от невозвратов. Минусом норматив станет для заемщиков, которые не могут подтвердить свои доходы официально, а также для тех, кто привык жить в кредит. Многие умудряются брать по три-пять кредитов и отдавать первые за счет последних. В случае принятия норматива это станет затруднительно, если не невозможно.

«Если будет заложена единая логика для всех, улучшения ситуации не произойдет»

Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка:

– Техническая реализация инициативы напрямую зависит от четкости формулировок. Если опираться на существующую законотворческую практику, вероятно, реализация окажется не самой простой и, с очень большой долей вероятности, довольно дорогой. Хотя в целом эта идея более практична и целесообразна в сравнении с ограничением полной стоимости кредита.

Перспективы идеи сомнительны: стоит вспомнить, сколько времени и усилий ушло на внедрение расчета ПСК. Хотя, вероятно, в некоторой перспективе мы все же придем к подобному инструменту.

Относительно «мировой практики» хорошо помнить: «не все то золото, что блестит». Безусловно, идея здравая и потенциально может дать положительные результаты. К примеру, рынок будет огражден от горе-банкиров, желающих «загнать клиентов в кабалу», вместо того чтобы получить надежного партнера в долгосрочной перспективе. Однако при реализации идеи потребуется учесть много разнообразных вариантов. Например, как учитывать доходы без документального подтверждения? Справедлив ли такой подход к людям, получающим большие зарплаты? Действительно ли такая мера поможет людям с низким доходом?

Если формулировки будут размытыми и будет возможность их различного толкования, то это, безусловно, приведет к возникновению спорных ситуаций и увеличению нагрузки на суды. Если будет заложена единая логика для всех – «DTI не должно превышать 50%», то улучшения ситуации не произойдет. Для клиентов с небольшими доходами ничего, по сути, не изменится. Клиенты с существенными доходами будут искать обходные пути, увеличится число различных мошенничеств. В итоге, вероятно, произойдет дальнейшее ухудшение качества кредитного портфеля. Если все же идея получит качественную реализацию, у рынка появится удобный инструмент регулирования качества кредитного портфеля.

Анна ДУБРОВСКАЯ,