Займу в рублях, вложу в доллары - «Финансы и Банки»

Кредиты в долларах и евро становятся все более экзотическими продуктами. Ряд банков полностью приостановили кредитование в иностранной валюте, другие признаются, что выдачи таких кредитов можно сосчитать поштучно. Портал Банки.ру разбирался, что происходит с валютными кредитами и вкладами на фоне резкого ослабления рубля.

Валютные кредиты: спроса нет как явления

Сокращать или полностью отказываться от выдачи кредитных продуктов в иностранной валюте банки начали весной этого года. От ипотечного кредитования в иностранной валюте в апреле 2014-го отказался Сбербанк, в мае – Райффайзенбанк. ЮниКредит Банк в сентябре перестал выпускать кредитные карты в долларах и евро, а выдачу ипотечных кредитов сделал доступной только тем заемщикам, которые получают заработную плату в соответствующей иностранной валюте. «Потребительское кредитование в долларах и евро прекратили Сбербанк, Райффайзенбанк, Банк Москвы», – напоминает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Один из последних крупных игроков, убравший из линейки займы в долларах и евро, – Газпромбанк. Если до октября банк предоставлял ипотеку, образовательные и автокредиты в долларах, то теперь эти продукты доступны только в рублях. Как пояснила Банки.ру заместитель начальника департамента розничных продуктов и процессов Газпромбанка Юлия Елсукова, спрос на валютные кредиты в последнее время был очень низким: объем задолженности по кредитам в иностранной валюте в общем портфеле кредитования физических лиц Газпромбанка составляет 1%. «В условиях сильного колебания валютного курса прогнозируется полное отсутствие спроса на кредиты в иностранной валюте в ближайшее время. Для банка неэффективно поддерживать в своей линейке продукт, не востребованный клиентами», – комментирует Юлия Елсукова.

«Основной причиной отказа банков от валютного кредитования является непомерно растущий курс иностранных валют – доллара и евро – относительно рубля. Отсюда вытекает отсутствие спроса на валютные кредиты и бессмысленность содержания подобных продуктов в линейке, возросшие риски невозврата валютных кредитов, увеличение просрочки по существующим кредитам», – считает Дина Орлова.

Другие кредитные организации официально не отказываются от выдачи займов в долларах и евро, но признаются, что выдачи таких кредитов практически сошли на нет. Председатель правления «Уралсиба» Илкка Салонен отмечает, что заемщики предпочитают брать кредиты в рублях. Но банк не отказывается от выдачи займов в иностранной валюте, если понимает, что колебание валютного курса не повлияет на кредитоспособность заемщика. «Тогда нам все равно. Деньги – это деньги. Если клиент хочет и докажет, что может вернуть (кредит. – Прим. ред.) в долларах, то это выбор клиента», – пояснил глава «Уралсиба».

В ВТБ 24 сообщили, что доля валютных кредитов крайне мала. Например, в портфеле ипотечных кредитов она составляет менее 1%. «Мы не вводим дополнительных ограничений на кредитование в иностранной валюте, но в новых выдачах такой тип кредитов отсутствует практически полностью», – пояснили в пресс-службе ВТБ 24. По словам заместителя начальника департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Антона Рябова, доля валютных займов в кредитной организации с начала 2014 года составила не более 2,25% от всего объема выдач.

В банке «ДельтаКредит» говорят, что спрос на кредиты в иностранной валюте находится на низком уровне с начала 2014 года. В целом по банку число выдачи таких кредитов с начала года не превышает 2% в месяц. «По сравнению с январем – сентябрем прошлого года число выдаваемых в валюте кредитов сократилось более чем в три раза», – сообщил директор департамента маркетинга кредитной организации Никита Зубарев.

Директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус рассказал, что в продуктовой линейке банка присутствуют кредитные карты в долларах США и евро, предлагаются и потребительские кредиты под залог имеющейся недвижимости и ипотечный кредит на приобретение недвижимости. «Банк не планирует отказываться от валютных кредитов, так как выдачи кредитов, номинированных в валюте, – это практически штучные случаи. И предназначены эти кредиты для клиентов, имеющих валютные доходы», – поясняет Белоус.

Аналогичный комментарий предоставили и в Банке Москвы, добавив, что в настоящий момент банк предлагает клиентам ипотечные программы как в рублях, так и в иностранной валюте. «Валютные сделки в этом сегменте достаточно рискованные, и в период повышения курса валют можно понести большие расходы по обслуживанию кредита. Всем, у кого есть ипотечные кредиты в валюте, банк советует провести рефинансирование кредитной задолженности и перевести валюту в рубли», – сообщили в пресс-службе кредитной организации. Более того, как отметили в финансовом учреждении, количество заемщиков, обратившихся в банк в связи с рефинансированием ипотечных кредитов из иностранной валюты в рубли, существенно выросло.

«Спрос на кредиты в иностранной валюте в последние месяцы практически перестал существовать как явление. Запросы стали разовыми, как и положительные решения по ним. По большей части это кредитные карты в иностранной валюте или потребительские кредиты на небольшие сроки», – сообщила начальник управления розничных продуктов Локо-Банка Светлана Повикалова.

По оценкам генерального директора компании «Город Денег» Юлиана Лазовского, общий объем выданных банками в иностранной валюте кредитов сократился за последние три месяца на 60%. По его словам, на финансовом положении многих заемщиков сказываются внешнеторговые операции, приостановленные из-за санкций. Эта категория заемщиков также перешла в зону риска. «Кроме того, по новым нормативам банкам не выгодно формировать резервы, которые уменьшают капитал. И, соответственно банки избегают «плохих» заемщиков», – говорит Лазовский.

Как отмечает Дина Орлова, один из основных продуктов, которые банки по-прежнему предлагают брать как в рублях, так и в долларах и евро, – это ипотека. Из представленных на портале Банки.ру российских банков 57 кредитных организаций имеют в своей линейке валютные ипотечные кредиты.

Впрочем, большинство остальных российских банков постепенно отказываются от выдачи ипотечных кредитов населению в валюте, отмечают банковские аналитики. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, такая тенденция обусловлена тем, что большинство потенциальных ипотечных заемщиков получает доходы в рублях. «Ипотека предполагает длительный срок жизни контракта, в течение которого курс национальной валюты непредсказуем. Привязка доходов заемщиков и расходов на обслуживание кредита к одной валюте позволяет минимизировать риски – как для клиентов, так и для банка», – поясняет он. По словам Монастыршина, срок автокредитов и кредитов на прочие цели короче, чем по ипотеке. Тем не менее в текущих условиях, когда курс национальной валюты непредсказуем даже на период до одного года, выдача кредитов в рублях обеспечивает более стабильное качество кредитного портфеля.

Сокращение объемов кредитования в валюте также может быть обусловлено аккумулированием банками валютной ликвидности под предстоящее погашение внешних обязательств. Так, у Газпромбанка, согласно отчетности по МСФО на 30 июня 2014 года, объем задолженности по еврооблигациям и привлеченным межбанковским кредитам в валюте составлял сумму, эквивалентную 366 млрд рублей.

Валютные депозиты: хит сезона

Если кредиты в иностранной валюте, по понятным причинам, – случаи единичные, то депозиты в долларах и евро обещают стать одним из трендов сезона. Как сообщил заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Илья Филатов, большинство вкладчиков, открывающих депозиты в банке, выбирают вклады в иностранной валюте. «Если взять темпы прироста рублевых депозитов, они составили около 15% с начала года, тогда как темпы прироста валютных вкладов – в районе 30%», – говорит банкир.

В Альфа-Банке отмечают, что по сравнению с летними месяцами спрос на валютные депозиты немного вырос – на текущий момент порядка 30% объема открываемых депозитов приходится на валютные вклады. В ВТБ 24 сообщили, что спрос на депозиты в иностранной валюте стабилен: с начала года доля таких вкладов в портфеле банка практически не изменилась и составляет около 36%. «Из-за значительно роста курса доля рублевого эквивалента валютных вкладов в портфеле также значительно выросла», – говорит Антон Рябов из «Возрождения». По его словам, в III квартале 2014 года объем депозитов в валюте вырос на 10% – против 7% в рублях.

Представители кредитных организаций, опрошенные порталом Банки.ру, в один голос заявляют, что дефицита валютной наличности в российских банках нет. «Уралсиб» – очень российский банк. Если смотреть на структуру нашего баланса и бизнеса, нам гораздо важнее то, что происходит на рублевом рынке. В данный момент мы не испытываем проблем», – заявил глава банка «Уралсиб» Илкка Салонен, подчеркнув, что банк имеет некоторый запас иностранной валюты. В банке «Возрождение» тоже отметили, что наличная валюта для проведения обменных операций в достаточном количестве есть во всех офисах банка.

Впрочем, по данным Банки.ру, ажиотаж среди клиентов все-таки привел к некоторой нехватке валютной наличности, по крайней мере в Москве. На вечер 29 октября сразу в нескольких отделениях банков и обменниках Москвы была отмечена нехватка долларов или евро, а в некоторых пунктах – и той и другой валюты.

Повышение ставок по валютным депозитам – еще один показатель дефицита валюты, говорят эксперты. «В связи с санкциями, колебаниями курсов валют банки испытывают дефицит валютных средств и стремятся не допустить оттока вкладов в валюте, поэтому повышают ставки», – комментирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. По ее словам, продолжающийся рост курсов доллара и евро подталкивает вкладчиков досрочно закрыть действующие валютные вклады, перевести средства в рубли по выгодному курсу и прилично заработать на разнице.

По оценкам банкиров, скорее всего, до конца года нас ожидает еще одна волна повышения ставок по вкладам. Такое мнение, в частности, высказал заместитель председателя правления «Уралсиба» Илья Филатов. «Рост ставок привлечения во вклады – позитивная тенденция для вкладчиков, но для банков это безусловный минус. Вклады сами по себе – достаточно дорогой ресурс, плюс постоянный рост ставок привлечения – удорожают ресурсную базу и снижают маржинальность», – пояснил заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Все эти факторы вынуждают банки пересматривать свои подходы к кредитным продуктам – повышать ставки и ужесточать требования к заемщикам. «В итоге кредитные продукты становятся доступными все меньшему кругу лиц, а это уже негативно влияет на рост банковского сектора в целом», – резюмирует банкир.

Анна БРЫТКОВА,