Вклад «Рубль на день» - «Финансы и Банки»
Чтобы пополнить свои пассивы, банки ведут борьбу за каждого вкладчика, предлагая высокие проценты по вкладам на короткий срок. С октября ставки по вкладам повысили более 70 кредитных организаций. Клиенты тоже охотно пользуются короткими вкладами, опасаясь нестабильности для более долгосрочных вложений. Аналитики прогнозируют, что ставки по вкладам будут расти как минимум до середины 2015 года.
Депозитный бег на короткие дистанции
Кредитные организации все чаще привлекают клиентов повышенными процентными ставками по вкладам и привлекательными условиями. По данным Банки.ру, с 1 октября 2014 года ставки по вкладам повысили не менее 70 кредитных организаций. Среди крупнейших – Альфа-Банк, который увеличил проценты по депозитам в рублях на 0,5–1 процентный пункт, в долларах – на 0,75–0,9 п. п., в евро – на 0,45–0,9 п. п. Изменения коснулись депозитов сроком привлечения свыше трех месяцев. Максимальные ставки по срочным депозитам «Премия» и «Победа» в рублях в Альфа-Банке составляют теперь 11%, в долларах и евро – 4% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса для ряда депозитов составляет 10 тыс. рублей.
Банк «Ренессанс Кредит» также повысил ставки по вкладам в рублях. Если ранее по вкладу «Ренессанс накопительный» можно было открыть депозиты по ставке 6,75–10,5% годовых, то сейчас – под 7,25–11%. По вкладу «Ренессанс доходный» ранее деньги привлекались под 7,25–11,1% годовых, а сейчас – под 7,75–11,5%. Минимальная сумма депозитов – 5 тыс. рублей.
Другие крупные финансовые учреждения, изменившие ставки по депозитам в сторону повышения, – Бинбанк, СМП Банк, ТКС Банк, Росбанк. По вкладам в валюте – ВТБ 24 и МДМ Банк. В списке кредитных организаций, увеличивших доходность по сбережениям, – «Агропромкредит», 2Т Банк, Московский Кредитный Банк, «Балтика», «Россия», Балтийский Банк, Первобанк, Эллипс Банк, СтарБанк, «Югра».
Повышение ставок по депозитам не единственный тренд на рынке. Одновременно банки в погоне за вкладчиком стали предлагать более привлекательные условия: минимальную сумму вклада от 1 тыс. рублей, размещение депозита на короткий срок, возможность сохранения процентной ставки при досрочном расторжении договора с банком. «Если ранее банки предлагали по вкладам на короткие сроки не очень высокие ставки, ориентируя потенциальных вкладчиков на более долгосрочные вложения, сейчас ситуация изменилась. Банки стремятся увеличить финансовые показатели и предлагают клиентам максимально привлекательные условия по вкладам», – отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
Так, в разделе «Вклады» портала Банки.ру на текущий момент представлено более 200 вкладов на срок от одного месяца. Ряд финансовых учреждений предлагают вклады с неограниченной минимальной суммой (от 1 рубля) – всего 43 банка по всей России. Есть и высокие ставки по депозитам на 1–3 месяца с возможностью автоматической пролонгации. К примеру, доходность до 11,25% годовых по вкладу «Удобный» банка «Инвестиционный Союз», до 11,2% – по вкладу «Океан Стандарт» Океан Банка. «При размещении вклада на год или два вкладчику предоставляется возможность расторгнуть договор по истечении одного-трех месяцев без потери процентов или по максимально выгодным льготным ставкам», – комментирует Юлия Ушева. По ее словам, депозиты на непродолжительный срок довольно популярны у вкладчиков. «Вклады сроком один-три месяца открывают клиенты, желающие не только сохранить, но и приумножить временно свободные деньги, которые оказались на руках между сделками продажи-покупки, к примеру, недвижимости или автомобиля. Кроме того, есть граждане, которые опасаются размещать деньги в долгосрочные вклады в силу нестабильной экономической ситуации и продолжающихся отзывов банковских лицензий», – отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру.
Единственный источник фондирования
В условиях дефицита ликвидности депозиты физических лиц остаются для банков практически единственным стабильным и прогнозируемым источником фондирования. Общий тренд повышения ставок – яркое тому подтверждение, отмечает директор департамента депозитов и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Галина Уткина.
Начальник управления розничных продуктов Локо-Банка Светлана Повикалова соглашается с тем, что повышение ставок как форма ценовой конкуренции за ресурсы, прежде всего, связано с сокращением ресурсной базы банков. «На фоне политических событий доступность ресурсов на внешнем рынке для российских банков значительно сократилась. Традиционно крупные частные и госбанки имеют хорошее фондирование на внешнем рынке, вкладывая его в свои проекты, а также выступая кредиторами на межбанковском рынке РФ», – считает Светлана Повикалова. По ее словам, текущая ситуация изменила взгляд банков, направив его в сторону внутреннего рынка – частных лиц. Отсюда борьба за клиента и повышение ставок по вкладам.
«Небольшим банкам приходится придумывать что-то новое, на фоне одинаковых ставок предлагать более интересные условия по вкладам», – говорит заместитель председателя правления Выборг-Банка Артур Абрамян. По мнению директора департамента розничного бизнеса Росэнергобанка Александра Васильчикова, цель кредитной организации – предоставить удобный инструмент сохранения денежных средств тем клиентам, которые обеспокоены ситуацией на рынке и не хотят размещать средства на длительные сроки. В СКБ-Банке также отметили, что текущий рост ставок объясняется тенденциями рынка.
Как рассказал вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков, повышение доходности по вкладам и привлекательные условия позволяют привлечь в банк большее количество клиентов. С начала года в банке было открыто более 50 тыс. вкладов «Несгораемый процент» с доходностью 11,03% годовых и возможностью досрочного закрытия. «Это является колоссальным эффектом от продукта для банка», – считают в «Интеркоммерце».
Представители банков отмечают, что действуют в рамках закона и соблюдают рекомендации ЦБ. По данным Банка России, по итогам первый декады октября максимальная процентная ставка по вкладам в рублях топ-10 составила 9,5%, увеличившись с начала года на 1,19 п. п. Минимум – 8,27% – был зафиксирован в первый декаде февраля. Банк России рекомендует не превышать максимальную процентную ставку топ-10 крупнейших банков по вкладам более чем на 2 п. п. «Но, во-первых, ставка является рекомендуемой. Во-вторых, большинство игроков за длительный период действия норматива привыкли его соблюдать», – говорит Светлана Повикалова. Она добавляет, что потребность в ресурсах внутреннего рынка обуславливает и сдержанную политику регулятора в отношении процентных ставок по вкладам российских банков. «Что касается вкладов с расторжением в любой момент – по факту, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, все вклады именно такие. Банк обязан выдать вклад клиенту по первому требованию. По какой ставке посчитать проценты за истекший период – это вопрос бизнес-модели, трансфертной политики каждого конкретного банка», – рассуждает эксперт.
Кроме того, спрос на кредиты увеличился, а на вклады уменьшился. Соответственно, пассивов для удовлетворения потребности в кредитах не хватает, поясняет Артур Абрамян. В понедельник, 13 октября, хорошие темпы роста банковской системы России, в том числе по кредитному портфелю, отметила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Достаточность капитала больше 12%, активы банковской системы растут, кредиты нефинансовым организациям, кредиты экономике за девять месяцев выросли на 17,3% – это хороший темп роста, выше, чем в прошлом году», – заявила глава ЦБ.
Спрос на кредиты подгоняет ставки вкладов
Ставки фондирования могут вырасти еще на 1–2%, считает заместитель председателя правления банка «Траст» Сергей Воробьев. Начальник управления розничных продуктов Локо-Банка Светлана Повикалова прогнозирует рост ставок по вкладам в традиционный высокий осенне-зимний сезон до 11,6–11,7%. «Вероятно, что критичного повышения ждать не стоит – банковский сектор оптимизирует расходы», – говорит она.
При этом банкиры напоминают о неразрывной связи ставок по депозитам со ставками по кредитам. «Доходность по депозитам будет расти. Как минимум из-за большого спроса на кредиты, а не из-за ставок по вкладам», – считает Артур Абрамян из Выборг-Банка. Светлана Повикалова в свою очередь полагает, что рост ставок по кредитам будет более медленным и на фоне инфляции, вероятно, не таким заметным. Ее прогноз по кредитным ставкам на IV квартал – 1–1,5 п. п.
«Если будет краткосрочный тренд роста ставок фондирования – от нескольких месяцев до полугода, то существенного изменения ставок кредитования не произойдет, поскольку стоимость портфеля быстро не меняется. Если тренд будет достаточно длительным, такой уровень ставок будет сохраняться или даже повышаться в течение года, то банки будут вынуждены задумываться о некотором увеличении ставок кредитования», – говорит Сергей Воробьев. Впрочем, он надеется, что в банке «Траст» этого не произойдет: «Наш уровень ставок (по кредитам. – Прим. ред.) еще несколько снизится за счет изменений наших риск-политик».
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко полагает, что тренд по умеренному росту средних ставок по депозитным продуктам в ближайшие месяцы продолжится. По крайней мере, пока не появятся новости о планах российского регулятора по смягчению денежно-кредитной политики. «Таким образом, до конца 2014 года снижения ждать точно не стоит, а вот в конце-середине 2015 года это вполне может произойти. К сожалению, данный тренд также заметен и по кредитным продуктам», – говорит Сороко.
Отзывы лицензий у кредитных организаций дополнительно повышают накал страстей, считает руководитель аналитического отдела QB Finance Дмитрий Кипа. «Ставки по кредитам вырастут, скорее всего, еще сильнее, не на 1–2%, а на 3–4%, чтобы банки получили запас прочности», – уверен он. Аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева и вовсе ожидает роста ставок по потребительским кредитам на 4–7%, как и по ипотечным продуктам.
Анна БРЫТКОВА,
Смотрите также:
