Сбербанк - ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России - «Финансы и Банки»

За 5 месяцев 2020 года клиенты вложили в ПИФ «Сбалансированный»[1] «Сбербанк Управление Активами» 5 млрд рублей[2]. Это больше, чем в любой другой фонд смешанных инвестиций в России. Только в мае инвесторы разместили в него около 800 млн рублей, что также стало лучшим результатом среди всех смешанных фондов в этом месяце.

Дмитрий Постоленко, управляющий фондом «Сбалансированный» «Сбербанк Управление Активами»:

«Идея фонда состоит в том, чтобы не ставить человека перед выбором — акции или облигации, надежность или повышенный доход. Работает это следующим образом. В марте мы наблюдали резкое снижение акций компаний нефтяного сектора, однако с 1 мая должны были вступить масштабные ограничения на добычу нефти, что привело бы к росту ее стоимости и росту акций нефтяных компаний соответственно. Мы заранее увеличили долю акций таких компаний в нашем портфеле, успев заработать на их росте. Это позволило фонду ?Сбалансированный? показать один из лучших результатов в мае по доходности — 3,15% за месяц».

Фонд смешанных инвестиций дает возможность вложиться в широко диверсифицированный портфель ценных бумаг, который включает в себя и перспективные акции, и облигации крупных надежных компаний. За счет распределения средств между акциями и облигациями фонд получает возможность гибко реагировать на изменения на фондовых рынках. Во время роста — увеличивать долю акций, тем самым повышать возможность получить более высокий доход. Во время снижения — увеличивать долю более защитных инструментов, то есть облигаций, которые меньше снижаются в цене и быстрее восстанавливаются.

Приведены данные портала Investfunds.ru по привлечениям в ОПИФ категории смешанных инвестиций за период с 01.01.2020 по 29.05.2020, а также по доходности за период с 01.05.2020 по 29.05.2020.

[1] ОПИФ РФИ «Сбербанк — Фонд Сбалансированный»

[2] Согласно данным портала Investfunds.ru