Газпромбанк выступил в качестве организатора прохождения оферты и вторичного размещения облигаций Внешэкономбанка - «Пресс-релизы»

28 марта 2016 года Газпромбанк в роли организатора осуществил прохождение оферты с одновременным вторичным размещением выпуска облигаций Внешэкономбанка серии 09. Общая номинальная стоимость выпуска составляет 15 млрд рублей. По облигациям была установлена ставка купона в размере 11,40% годовых на срок до следующей оферты через полтора года.

В ходе исполнения текущей оферты Внешэкономбанком выкуплены облигации общим объемом по номинальной стоимости около 3 млрд рублей.

Книга заявок на приобретение облигаций серии 09 в рамках вторичного размещения была успешно закрыта 28 марта 2016 года. Общий объем спроса со стороны новых инвесторов значительно превысил объем вторичного размещения и составил около 9,8 млрд рублей. Выкупленный объем облигаций серии 09 был полностью реализован широкому кругу новых инвесторов в ходе их вторичного размещения.

Организаторами прохождения оферты и вторичного размещения облигаций серии 09 выступили Газпромбанк, БК «РЕГИОН» и Банк ЗЕНИТ.