Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 19 августа 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций, на срок до оферты через 1,3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период составляет 182 дня, ставка купона зафиксирована на уровне 9,75% годовых.
Правильно выбранный момент сбора книги заявок (закрепление цены на нефть на месячных максимумах, замедление недельной инфляции до нулевых значений), вкупе с продолжительным отсутствием Эмитента на первичных рынках долгового капитала, позволили привлечь спрос от широкого круга рыночных инвесторов, значительно превысивший объем предложения.
Сделка стала первым рыночным размещением ЕАБР на российском долговом рынке с 2014 года и была успешно закрыта с рекордным для ЕАБР спредом к ОФЗ (75 б.п.).
Вторичное размещение бумаг состоялось 18 августа 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО) и Райффайзенбанк.
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк успешно организовал вторичное размещение облигаций ЕАБР объемом 4,9 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк выступил организатором вторичного размещения облигаций Евразийского Банка Развития серии 09 объемом 4,9 млрд рублей. Цена размещения составила 100,00% от номинальной стоимости облигаций,
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По
Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 08 сентября 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются