Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 млрд рублей - «Пресс-релизы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 млрд рублей - «Пресс-релизы»

27 авг 2016, 17:00
Пресс-релизы
0
0
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» на 15 млрд рублей - «Пресс-релизы»

23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период - 6 месяцев.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п.

Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года.

Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению - ЗАО «Сбербанк КИБ».

Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.


23 августа 2016 года Газпромбанк закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «Газпром нефть» серий БО-01 и БО-04 общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта, купонный период - 6 месяцев. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - было подано более 40 заявок. Высокий спрос на облигации и почти трехкратная переподписка позволили ПАО «Газпром нефть» закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. Спрэд к облигациям федерального займа составил всего 90 б.п. Уже третье по счету рыночное размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» в этом году, организованное Газпромбанком, отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года. Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), ЗАО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению - ЗАО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке состоятся 30 августа 2016 года на ФБ ММВБ.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru