Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 на 10 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк успешно выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения облигаций. Номинальная стоимость облигаций - 1000 рублей, цена размещения - 100% от номинала. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоялось 02 сентября 2016 года. Книга заявок по биржевым облигациям была закрыта 25 августа 2016 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,60-9,75% годовых. В ходе сбора заявок он дважды снижался до 9,40-9,50% годовых. Значительный интерес инвесторов к облигациям ПАО «МТС» позволил закрыть книгу заявок по ставке 9,40% годовых. В ходе букбилдинга было получено более 60 заявок от инвесторов. По выпуску была зафиксирована 3-кратная переподписка. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB. «Данная транзакция стала очередной знаковой сделкой Газпромбанка на локальном рынке облигаций. Нам удалось достичь самой низкой ставки купона за последние 2,5 года среди рыночных размещений корпоративных заемщиков на сопоставимый срок 2 года. Несомненным успехом также является зафиксированный минимальный за последние годы спрэд к кривой ОФЗ среди корпоративных эмитентов - на уровне около 60 б.п., который, в свою очередь, также стал минимальным историческим спрэдом для ПАО «МТС» на российском рынке облигаций», - прокомментировал Игорь Ешков, начальник Управления рынков заемного капитала - управляющий директор Департамента инструментов долгового рынка.
Смотрите также:
Газпромбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» на 8 млрд рублей - «Пресс-релизы»
21 апреля была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Внешэкономбанка на 15 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 28 апреля 2016 г. - 27 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-02 в рамках программы облигаций общим номинальным объемом 15
Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 1 год с даты
Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 на 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 05 сентября 2016 г. – Газпромбанк успешно выступил организатором выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» серии БО-02 номинальным объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет. По выпуску
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются