Газпромбанк выступил лид-менеджером выпуска еврооблигаций ЕВРАЗа объёмом 750 млн долл. - «Газпромбанк»
Москва, 25 декабря 2015 года - Газпромбанк успешно выступил лид-менеджером старшего необеспеченного выпуска USD-еврооблигаций ЕВРАЗа в объеме 750 млн долл. со ставкой купона 8,25% годовых с обращением до 28 января 2021 года, подготовленного по правилу Reg S.
Данное размещение позволило ЕВРАЗу снизить краткосрочную долговую нагрузку за счет выкупа обращающихся еврооблигаций суммарным объемом около 525 млн долл. по номинальной стоимости, а также удлинить дюрацию портфеля за счет выпуска новых 5-летних еврооблигаций.
Сделка была объявлена в объеме «бэнчмарк» в непростых рыночных условиях с первоначальным ценовым ориентиром по купону на уровне «low-mid 8%» годовых с прайсингом в пределах объявленного ценового диапазона. Правильно выбранная лид-менеджерами тактика размещения и высокий интерес иностранных инвесторов позволили переподписать книгу заявок и закрыть сделку по нижней границе ценового диапазона в 8,25% (MS + 661).
Итоговый спрос инвесторов превысил 900 млн долл. (около 80 заявок инвесторов). Самый значительный спрос был сформирован банками (66%), прежде всего из Континентальной Европы.
Важно отметить, что выпуск разместился без премии к вторичной кривой еврооблигаций ЕВРАЗа, что еще раз доказывает высокий интерес западных инвесторов к качественному российскому риску даже в условиях повышенной волатильности на рынках.
«В этом размещении Газпромбанк впервые после введения секторальных санкций в отношении российских банков выступил ведущим организатором и букраннером вместе с ведущими мировыми инвестиционными банками. Успех сделки - пример эффективного взаимодействия различных подразделений в решении общих задач в интересах клиентов Банка в сжатые сроки», - сообщил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.
***
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова,
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Ольга Александрова,
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909) 667-98-04
E-mail: Olga.Aleksandrova@Gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк занял первое место в рэнкинге организаторов размещений еврооблигаций российских эмитентов - «Газпромбанк»
7 июля 2014 г. Москва - Газпромбанк занял первое место в рэнкинге размещений еврооблигаций российских эмитентов за первое полугодие 2014 года, составленном информационным агентством Cbonds. В
Газпромбанк выступил лид-менеджером успешного размещения рублевых еврооблигаций ПАО "РусГидро" на международном рынке - «Газпромбанк»
Москва, 09 февраля 2018 года – Дочерний банк Газпромбанка – Bank GPB International S.A. выступил лид-менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро», номинированного в российских
Газпромбанк выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций АО «ФПК» на 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 20 июня 2016 года - 14 июня 2016 года успешно осуществлен сбор книги заявок на размещение выпуска корпоративных облигаций АО «ФПК» серии 01 номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения
Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 08 сентября 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются