Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»

Москва, 08 сентября 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд рублей. Ставка купона составила 11,70% годовых, срок до погашения – 5 лет, дюрация выпуска – 3,26 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Купонный период составляет 91 день. Выпуском предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты: 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.
Размещение государственных облигаций Республики Мордовия вызвало значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов: книга заявок была закрыта по нижней границе маркетируемого диапазона с более чем 4-кратной переподпиской. Выпуск знаменателен повышенным спросом со стороны частных инвесторов: в книгу поступило 25 заявок общим объемом около 200 млн рублей. Достигнута широкая дистрибуция среди ключевых категорий инвесторов: в сделке приняли участие банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.
Министерство финансов Республики Мордовия впервые реализовало сделку по разовому привлечению средств объемом 5 млрд рублей, достигнув рекордной переподписки и сформировав качественную базу потенциальных инвесторов для успеха будущих размещений Республики.
Вторичное размещение бумаг состоится 09 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк».
* * *
Контакты для СМИ
Управление внешних коммуникаций
E-mail: pr@gazprombank.ru
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила поведения на сайте.
Смотрите также:

МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.

Газпромбанк: Дебютное размещение рублевых облигаций Первой Грузовой Компании - рыночный ориентир для частных компаний из сектора транспортных услуг - «Пресс-релизы»
Москва, 24 сентября 2015 года. 22 сентября 2015 года АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) (BB+ от Fitch) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной

Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей - «Пресс-релизы»
18 февраля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых

Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются