Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 - «Газпромбанк»
Москва, 28 декабря 2016 г. - 23 декабря 2016 года успешно размещен выпуск биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 общим номинальным объемом 5 млрд рублей.
Маркетинговая кампания проходила в условиях позитивной рыночной конъюнктуры, которая сформировалась по итогам достигнутых договоренностей ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Это позволило в кратчайшие сроки (1 день премаркетинг, 1 день букбилдинг) успешно осуществить сбор книги заявок.
Всего в ходе букбилдинга, проведенного 15 декабря 2016 года, было получено более 30 заявок от широкого круга рыночных инвесторов – в сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании. Общий объем спроса почти в 4 раза превысил объем выпуска. Повышенный интерес позволил динамично работать со ставкой купона: начальный диапазон (9,40-9,65% годовых) изменялся 3 раза, финальная ставка составила 9,35% годовых.
По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
Биржевые облигации включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк.
Агент по размещению – Газпромбанк.
* * *
Департамент внешних коммуникаций и маркетинга
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
E-mail: pr@gazprombank.ru
* * *
Справочно
«Газпромбанк» (Акционерное общество)[/b] – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Банк обслуживает предприятия и компании ключевых отраслей российской экономики. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.
В числе клиентов Газпромбанка около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.
В настоящее время Газпромбанк владеет шестью дочерними банками в России, Белоруссии, Швейцарии и Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).
В России региональная сеть Газпромбанка представлена 27 филиалами. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, превышает 390.
Газпромбанк является членом Российского национального комитета Международной торговой палаты.
Смотрите также:
