Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 - «Пресс-релизы»
23 декабря 2016 года успешно размещен выпуск биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 общим номинальным объемом 5 млрд рублей. Маркетинговая кампания проходила в условиях позитивной рыночной конъюнктуры, которая сформировалась по итогам достигнутых договоренностей ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Это позволило в кратчайшие сроки (1 день премаркетинг, 1 день букбилдинг) успешно осуществить сбор книги заявок. Всего в ходе букбилдинга, проведенного 15 декабря 2016 года, было получено более 30 заявок от широкого круга рыночных инвесторов - в сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании. Общий объем спроса почти в 4 раза превысил объем выпуска. Повышенный интерес позволил динамично работать со ставкой купона: начальный диапазон (9,40-9,65% годовых) изменялся 3 раза, финальная ставка составила 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей. Биржевые облигации включены в II уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили Газпромбанк и Росбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Смотрите также:
Газпромбанк выступил организатором и букраннером размещения биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 - «Газпромбанк»
Москва, 28 декабря 2016 г. - 23 декабря 2016 года успешно размещен выпуск биржевых облигаций АО «АИЖК» серии БО-05 общим номинальным объемом 5 млрд рублей. Маркетинговая кампания проходила в условиях
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По
Газпромбанк успешно разместил выпуск биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 8 сентября 2016 года - Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии БО-08 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 - «Пресс-релизы»
19.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Транснефть» серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций №4-00206-А-001Р-02Е от 06 апреля 2016 года. Объем
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются