Газпромбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серии БО-02 и БО-05 общим объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
17 июня 2015 года, Москва – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-02 объемом 2 млрд рублей и серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год.
Изначально АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предложил инвесторам возможность выбора между серией БО-02 объемом 2 млрд рублей и серией БО-05 объемом 3 млрд рублей, но благодаря правильному решению об открытии книги заявок после заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке удалось привлечь значительный спрос со стороны 38 инвесторов общим объемом более 7 млрд рублей, обеспечив размещение обоих выпусков по ставке купона на уровне 14,25% годовых, что оказалось ближе к нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (14,15-14,65% годовых).
Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.
Газпромбанк выступил организатором размещения.
Техническое размещение выпуска состоится 19 июня 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
* * *
Контакты для СМИ
Елизавета Тотунова
Начальник Управления внешних связей
Тел.: +7 (499) 271-90-90
Моб.: +7 (985) 212-81-24
E-mail: Elizaveta.Totunova@Gazprombank.ru
Ольга Александрова
Главный специалист Управления внешних связей
Тел.: +7 (495) 428-46-67
Моб.: +7 (909)667-98-04
E-mail: olga.aleksandrova@gazprombank.ru
Смотрите также:
Газпромбанк выступил организатором размещения двух выпусков облигаций ПАО «Силовые машины» общим объемом 10 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 14 декабря 2016 года - Газпромбанк успешно разместил биржевые облигации ПАО «Силовые машины» общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Книга заявок по облигациям серии БО-05 объемом 5 млрд
Совкомбанк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии БО-01 объемом 3 млрд.рублей - «Совкомбанк»
16 февраля 2017 года успешно проведен букбилдинг по биржевым облигациям АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" серии БО-01 общим номинальным объемом 3 млрд руб...
Газпромбанк успешно организовал размещение государственных облигаций Республики Мордовия объемом 5 млрд рублей - «Газпромбанк»
Москва, 08 сентября 2016 г. – Газпромбанк выступил организатором и букраннером выпуска государственных облигаций Министерства финансов Республики Мордовия серии 34003 номинальным объемом 5 млрд
16.07.13. Банк «ГЛОБЭКС» выступил со-организатором выпуска облигаций компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10 - Банк «ГЛОБЭКС»
Москва – 16.07.2013 г. – Начались торги облигациями нефтяной компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10 в разделе «Котировальный список «Б» на Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ).
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются