9 сентября 2016 г. на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Республики Мордовия 2016 года серии 34003 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет. Размещение вызвало существенный интерес со стороны инвесторов. Уровень спроса превзошел все ожидания: объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил фактический объем размещения. На момент закрытия книги заявок общий спрос составил 22,4 млрд руб. По результатам формирования книги заявок, открытой 5 сентября 2016 г., ставка первого купонного дохода была утверждена на уровне 11,70% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 12,22% годовых. Ставки 2 – 20 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 квартальных купонов и амортизация долга: 30% в дату выплаты 12 купона, 30% в дату выплаты 16 купона и 40% в дату выплаты 20 купона. Дюрация выпуска составит 3,26 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб. На текущий момент эмитенту присвоены кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства В«Fitch Ratings В» на уровне В«В+В». Организаторами выпуска выступили: ПАО В«СовкомбанкВ», ВТБ Капитал, Газпромбанк.
9 сентября 2016 г. на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Республики Мордовия 2016 года серии 34003 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет. Размещение вызвало существенный интерес со стороны инвесторов. Уровень спроса превзошел все ожидания: объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил фактический объем размещения. На момент закрытия книги заявок общий спрос составил 22,4 млрд руб. По результатам формирования книги заявок, открытой 5 сентября 2016 г., ставка первого купонного дохода была утверждена на уровне 11,70% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 12,22% годовых. Ставки 2 – 20 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 квартальных купонов и амортизация долга: 30% в дату выплаты 12 купона, 30% в дату выплаты 16 купона и 40% в дату выплаты 20 купона. Дюрация выпуска составит 3,26 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб. На текущий момент эмитенту присвоены кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства В«Fitch Ratings В» на уровне « ». Организаторами выпуска выступили: ПАО В«СовкомбанкВ», ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Газпромбанк, являясь Генеральным агентом, 29 ноября 2016 года осуществил размещение государственных облигаций Министерства финансов Московской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией
26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются