ПАО В«СовкомбанкВ» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК на сумму 6.5 млрд рублей - «Совкомбанк»
11 ноября 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК В«СистемаВ» (LSE: SSA) (далее - АФК В«СистемаВ», В«КорпорацияВ») серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 6.5 млрд рублей.
Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта 02 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.75-10.00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99-10.25%.
В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9.75-9.85% (доходность 9.99-10.09%).
Спрос на облигации Корпорации превысил 8 млрд рублей, что позволило ПАО АФК В«СистемаВ» увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд. рублей до 6.5 млрд рублей и установить ставки 1-8 купонов на уровне 9.80% годовых (доходность к оферте 10.04% годовых).
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АФК В«СистемаВ» – в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы)
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 11 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами облигационного займа являются ПАО В«СовкомбанкВ» и АО ВТБ Капитал, со-организаторами – ПАО В«МТС-банкВ», East West United Bank SA и АО В«РоссельхозбанкВ».
Агентом по размещению выступил – АО ВТБ Капитал.
Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Книга заявок по выпуску была открыта 02 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.75-10.00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99-10.25%.
В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9.75-9.85% (доходность 9.99-10.09%).
Спрос на облигации Корпорации превысил 8 млрд рублей, что позволило ПАО АФК В«СистемаВ» увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд. рублей до 6.5 млрд рублей и установить ставки 1-8 купонов на уровне 9.80% годовых (доходность к оферте 10.04% годовых).
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АФК В«СистемаВ» – в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы)
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 11 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.
Организаторами облигационного займа являются ПАО В«СовкомбанкВ» и АО ВТБ Капитал, со-организаторами – ПАО В«МТС-банкВ», East West United Bank SA и АО В«РоссельхозбанкВ».
Агентом по размещению выступил – АО ВТБ Капитал.
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" - «Совкомбанк»
20 июня состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью...
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рубле...
Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей
Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 15 млрд рублей 30 марта состоялось успешное закрытие книги ...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются