Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Хабаровского края объёмом 5 млрд рублей - «Совкомбанк» » Финансы и Банки
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Хабаровского края объёмом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
28 окт 2018, 08:00
Совкомбанк
0
0
24 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Хабаровского края серии 35007 с датой погашения 24 октября 2025 года, из общего объема 5,0 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 4,072 млрд рублей. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,31% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона - 98 дней; и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций). Размещение облигаций состоится 26 октября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35007HAB0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,54 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал, организаторами выпуска - ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Поделиться:
24 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Хабаровского края серии 35007 с датой погашения 24 октября 2025 года, из общего объема 5,0 млрд рублей по решению эмитента в дату начала размещения облигаций размещено 4,072 млрд рублей. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9,31% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-27 купонов составляет 91 день, 28 купона - 98 дней; и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций). Размещение облигаций состоится 26 октября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35007HAB0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,54 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB от рейтингового агентства Эксперт РА. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал, организаторами выпуска - ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Поделиться:
7 ноября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Камчатского края сер...
22 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Орловской области с...
25 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Липецкой области с...
12 декабря 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Кировской области ...
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются