Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. - «Совкомбанк»
14 февраля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от 10.03.2017.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.
Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.
В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.
Поделиться:
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.
Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.
В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.
Поделиться:
Смотрите также:
МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Тойота банк» серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей - «Пресс-релизы»
19 февраля АО «Тойота банк» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 в объеме 3 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения. Книга заявок по размещению выпуска
«Группа ЛСР» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд. рублей - «Пресс-релизы»
26 сентября состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям «Группы ЛСР» серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-55234-E-001P от 22.09.2016 г.). Объем выпуска
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются