Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. - «Совкомбанк»
14 февраля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО В«РН БанкВ» серии 001P-04 общим объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от 10.03.2017.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.
Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.
В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.
Поделиться:
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 7 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.30 – 9.50% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.52 – 9.73% годовых.
Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил эмитенту несколько раз понизить ориентир по купону, финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 9.15% годовых, что соответствует доходности 9.36% годовых.
В ходе букбилдинга было подано 56 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 14 млрд руб.
В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.
Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Дата начала размещения – 14 февраля 2019 г.
Организаторами размещения выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО Совкомбанк.
Поделиться:
Смотрите также:
Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Тойота банк» серии БО-001Р-02 на 3 млрд рублей - «Пресс-релизы»
19 февраля АО «Тойота банк» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 в объеме 3 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения. Книга заявок по размещению выпуска была
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» объёмом 8 млрд руб. - «Совкомбанк»
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. С...
Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ГК В«СамолетВ» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. - «Совкомбанк»
02 ноября 2017 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ООО В«Группа компаний В«СамолетВ» серии БО-П02, размещаемых в рамках программ...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» общим объемом 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» общим объемом 10 млрд руб.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются