Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-П01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
30 мая 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-П01 общим объёмом 10 млрд рублей по ставке 9,0% годовых.
Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 2 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.20-9.40% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 9,31%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, присвоенный Московской Биржей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.
Организаторами размещения выпуска выступили АО ВТБ Капитал; Банк ГПБ (АО); АО В«Сбербанк КИБВ»; ПАО В«СовкомбанкВ»; АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО В«СовкомбанкВ».
Поделиться:
Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 2 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.20-9.40% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 9,31%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, присвоенный Московской Биржей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.
Организаторами размещения выпуска выступили АО ВТБ Капитал; Банк ГПБ (АО); АО В«Сбербанк КИБВ»; ПАО В«СовкомбанкВ»; АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО В«СовкомбанкВ».
Поделиться:
Смотрите также:
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«ГТЛКВ» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб. - «Совкомбанк»
1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигац...
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» объёмом 8 млрд руб. - «Совкомбанк»
23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«МОЭСКВ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. С...
ПАО В«СовкомбанкВ» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК на сумму 6.5 млрд рублей - «Совкомбанк»
11 ноября 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК В«СистемаВ» (LSE: SSA) (далее - АФК В«СистемаВ», В«Корпор...
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО В«МРСК ЦентраВ» объемом 5 млрд рублей - «Совкомбанк»
10 апреля 2018 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются