Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-П01 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
30 мая 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-П01 общим объёмом 10 млрд рублей по ставке 9,0% годовых.
Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 2 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.20-9.40% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 9,31%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, присвоенный Московской Биржей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.
Организаторами размещения выпуска выступили АО ВТБ Капитал; Банк ГПБ (АО); АО В«Сбербанк КИБВ»; ПАО В«СовкомбанкВ»; АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО В«СовкомбанкВ».
Поделиться:
Срок обращения облигаций выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 2 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.
Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.20-9.40% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 9,31%.
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.
Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, присвоенный Московской Биржей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.
Организаторами размещения выпуска выступили АО ВТБ Капитал; Банк ГПБ (АО); АО В«Сбербанк КИБВ»; ПАО В«СовкомбанкВ»; АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО В«СовкомбанкВ».
Поделиться:
Смотрите также:
Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. - «Совкомбанк»
05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО В«СовкомбанкВ» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рубле...
Московский кредитный банк в январе организовал размещение рекордного объема облигаций - «Московский кредитный банк»
Московский кредитный банк (МКБ) в январе выступил организатором размещения пяти организаций: ООО «ИКС 5 Финанс», АОА «РЖД» и ПАО «МегаФон», ПАО «ГТЛК», ПАО «КАМАЗ». Общий объем размещений достиг с
МКБ в сентябре выступил организатором размещений облигаций объемом 68 млрд рублей - «Московский кредитный банк»
5 сентября была закрыта книга заявок на размещение облигаций РУСАЛ номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8,25% годовых.
Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" - «Совкомбанк»
20 июня состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью...
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются