Тинькофф Банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн - «Финансы»
РБК председателя правления банка Оливера Хьюза. «Привлеченные средства позволят нам дополнительно поддержать активный рост бизнеса», — добавил банкир.
Организаторами размещения были JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, ИК «Регион» и Renaissance Capital.
Как уточняет агентство, «Тинькофф» стал третьим российским банком, разместившим «вечные» бонды в последние месяцы. В конце 2016 года такие бумаги на $700 млн выпустил Альфа-Банк. В ходе второго этапа размещения, в декабре, цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года МКБ разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.
Смотрите также:
Тинькофф Банк размещает бессрочные евробонды - «Финансы»
Ориентир доходности - около 9,75%.
Абсолют Банк успешно разместил субординированные облигации объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Абсолют Банк успешно разместил субординированные облигации серии С01 объемом 5 млрд рублей по открытой подписке на Московской Бирже. Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет с даты начала
Минфин разместил ОФЗ на 27,8 млрд рублей при спросе 34,9 млрд - «Финансы»
Цена отсечения составила 111,81% от номинала.
Минфин разместил выпуск ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей при спросе на 35,5 млрд - «Финансы»
Выручка от размещения достигла 10,653 млрд рублей.
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются