И за страх, и за совесть - «Тема дня»

Главными страховыми событиями 2016 года стали кризис в ОСАГО, появление государственного перестраховщика и создание на страховом рынке саморегулируемой организации. Чем запомнится 2016 год страховым компаниям и их клиентам и будут ли в 2017-м расти цены на страховки — в обзоре Финансы и Банки.

Только натуральное ОСАГО

Самым заметным событием на страховом рынке 2016 года стала реформа выплат в ОСАГО — вместо денежного возмещения пострадавшему в ДТП будут ремонтировать машину. Напомним историю вопроса.

В марте 2016 года Центробанк вновь констатировал трудности с покупкой полисов ОСАГО на юге РФ, несмотря на повышение тарифов в октябре 2014-го и апреле 2015-го. Причиной стала деятельность автопосредников, чья активность в судах приводит к росту убыточности страховщиков, в результате чего продавать «автогражданку» в проблемных регионах компаниям становится невыгодно.

Дело в том, что при взыскании страховой выплаты через суд ее размер возрастает в разы: СК выплачивает не только возмещение, но и штраф в 50% от суммы выплаты (по закону о защите прав потребителей), а также возмещает расходы истца — на услуги экспертизы, представителя, оценки ущерба. Страховщики уверяют, что в ряде регионов действуют организованные группы, которые сделали тяжбы с СК своим бизнесом, и выплаченные таким образом деньги не доходят до клиентов, так как недобросовестные автоюристы выкупают у пострадавших право требования к СК за небольшую сумму на месте ДТП, а также часто искусственно завышают размер ущерба. По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), за год автопосредники вывели с рынка около 18 млрд рублей.

К концу года число регионов, где ОСАГО стало трудно купить, по оценкам ЦБ, приблизилось к 30 — там отмечаются многодневные очереди. Законопроект о «ремонтных» выплатах и был придуман для борьбы с убыточностью ОСАГО и, как следствие, с недоступностью обязательных полисов. Основная идея в том, чтобы убрать из системы ОСАГО наличные деньги и, следовательно, возможность зарабатывать на выплатах автопосредникам.

Происходящее в ОСАГО не оставляет шансов этому виду в его нынешней форме, считают в ЦБ. Регулятор не исключает, что без экстренного принятия поправок о выплате ремонтом система автострахования может измениться коренным образом. Положение критическое, подтверждают страховщики, но сомневаются в том, что «автогражданка» может стать добровольной.

«Довольно странно строить изменения в законодательстве исходя из необходимости борьбы с автоюристами, — признавала на сентябрьском форуме в Сочи заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина. — Но тем не менее этот факт нам приходится учитывать — с учетом защиты прав потребителей».

«Исправлять» ОСАГО нужно в течение ближайших месяцев, иначе будет «коренная смена парадигмы» этого вида страхования, предупреждал директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук в октябре. В качестве альтернатив «ремонтным» выплатам в ЦБ называли либо отмену системы ОСАГО, либо создание госкомпании по обязательному автострахованию (но это потребует бюджетных затрат, которые оцениваются в 25 млрд рублей в год), либо новое повышение тарифа (которое сделает ОСАГО недоступным по цене большинству граждан, но все равно окажется бессмысленным, так как разница «осядет» у автоюристов).

14 декабря закон о натуральном возмещении принят Госдумой в первом чтении, ко второму чтению ЦБ предложил в документ ряд поправок, которые в том числе предусматривают перечень случаев, когда выплата по ОСАГО будет все-таки в деньгах. Страховой рынок надеется, что закон будет окончательно принят и вступит в силу к весне 2017 года.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете ремонта в ОСАГО перед денежной выплатой. При этом депутаты отметили, что ко второму чтению документ нужно доработать.

Но пока идут обсуждения реформы, обязанность покупать ОСАГО с автовладельцев никто не снимал. Поэтому ЦБ инициировал принятие закона, который обязывает страховщиков ОСАГО с 1 января 2017 года продавать электронные полисы (пока это реализовано как добровольная опция).

Свидетельством кризиса в ОСАГО в 2016 году стало ухудшение положения ряда игроков. Лидер сегмента «Росгосстрах» в феврале заявил, что ОСАГО стало компании «совсем неинтересно», и на протяжении всего года неуклонно снижал свою долю этого рынка. Она сократилась с 35,2% в 2015 году до 20,8% в III квартале 2016-го (данные ЦБ). В 2015 году компания впервые за последние годы показала убыток в 5 млрд рублей по МСФО, объяснив это убыточностью ОСАГО. Три квартала 2016-го компания закончила с убытком 4,3 млрд рублей по РСБУ. В декабре появилась информация о возможном вхождении «Росгосстраха» в группу «Открытие».

Основной владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над компанией группе «Открытие». Взамен он может стать ее миноритарным акционером, пишут «Ведомости».

В течение 2016 года рынок ОСАГО покинули, в частности, СГ «Уралсиб» (седьмое место по сборам ОСАГО) и компания «Альянс», возобновившая было деятельность в сегменте «автогражданки» в начале года. Отказ компаний от ОСАГО совпал с введением «единого агента» — системы увеличения продаж в проблемных регионах, которая перераспределяет убытки между всеми участниками рынка.

Также в 2016-м впервые с момента появления ОСАГО были заменены бланки полисов: вместо зеленых они стали розовыми, с улучшенной степенью защиты от подделок. Такая мера была принята для борьбы с наводнившими рынок фальшивками, которые были практически неотличимы от настоящих. В начале года РСА переполошил автомобилистов, заявив, что все бланки нужно будет заменить одномоментно (а это около 40 млн действующих полисов). В итоге замена прошла поэтапно: с 1 июля розовые полисы появились в продаже наряду с зелеными, а с 1 октября страховки выписываются только на новых бланках. Впрочем, как сообщал Финансы и Банки, уже в ноябре на рынке появились первые нелегальные полисы нового образца.

Период охлаждения

1 июня 2016 года вступило в силу указание ЦБ о периоде охлаждения — это срок в пять дней, в течение которого страхователь может отказаться от добровольного полиса и вернуть деньги в полном объеме. Эта мера была придумана для борьбы с навязанными страховками. В результате в 2016 году по сравнению с 2015-м количество жалоб на навязывание допуслуг при продаже ОСАГО уменьшилось на 18%, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Помогла эта мера и кредитным заемщикам отказываться от страховок, навязанных в банках. Впрочем, как обнаружил Финансы и Банки, период охлаждения не работает в коллективных договорах страхования жизни. При такой схеме страхователем выступает банк, а заемщик платит банку за присоединение к программе страхования. В этом случае пятидневный срок возврата не предусмотрен, поскольку период охлаждения регулирует лишь отношения страховой компании со страхователем-физлицом (которым банк не является). «Это пробел, который ставит заемщиков в неравные условия», — возмущается участник рынка.

Период охлаждения, позволяющий потребителю отказаться от навязанной страховки и вернуть деньги, не работает в коллективных договорах страхования жизни кредитных заемщиков, обнаружил Финансы и Банки. По оценкам экспертов, по таким договорам застраховано до 50% заемщиков.

Чистка рынка

С начала 2016 года (по состоянию на 21 декабря) из реестра ЦБ были исключены 78 страховых организаций, осталось 259. Всего за 2015—2016 годы рынок покинуло около 150 организаций, уточнил представитель ЦБ. Основной причиной ухода большинства компаний было низкое качество активов.

«Компании, которые ушли с рынка, ушли потому, что у них или не было капитала вообще, или он был весьма условным», — заявил Игорь Жук на конференции брокеров 6 декабря.

В 2017 году масштабы сокращения рынка должны уменьшиться, считает Жук, но при этом отмечает, что KPI по количеству страховых компаний у Банка России нет.

В 2017-м ЦБ планирует перейти на риск-ориентированный надзор за страховщиками. «Мы хотим, чтобы тема надзора была не по факту нарушений, а, предвосхищая возможные нарушения, по факту изучения бизнес-модели и того, что мы можем просчитать», — объяснил Жук. Для этого ЦБ начал собирать у компаний бизнес-планы, о причинах невыполнения которых придется объясняться с регулятором. «Но мы за бизнес-планы компании с рынка не выводим», — отметил глава страхового департамента ЦБ.

Как будет происходить натуральное возмещение в ОСАГО и как продавать электронный полис, а также какие новые требования к деловой репутации и активам страховых компаний планируется ввести — об этом страховщики и представители ЦБ спорили на страховом бизнес-форуме в Сочи в присутствии обозревателя Финансы и Банки.

НПК: импортозамещение в страховании

В 2016 году на страховом рынке появился новый крупный игрок — Национальная перестраховочная компания, 100-процентная «дочка» Банка России с объявленным уставным капиталом в 71 млрд рублей. Государственный перестраховщик (прямым страхованием компания не занимается) был создан для защиты рисков клиентов, которые из-за санкций потеряли возможность получить перестраховочную защиту за рубежом (строительство атомных ледоколов, Керченского моста, риски ряда госкорпораций и т. д.).

По закону об НПК с 1 января 2017 года коммерческие страховщики будут обязаны предлагать компании 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование (обязательная цессия). Санкционные риски НПК обязана принять в перестрахование минимум в 10-процентной доле, от остальных вправе отказаться. Кроме того, НПК будет перестраховывать 100% рисков по страхованию жилья граждан от стихийных бедствий. Правда, сам законопроект о страховании жилья еще не принят — он прошел первое чтение в 2015 году и весь 2016-й пролежал в Госдуме без движения.

НПК получила лицензию 12 октября 2016 года и за истекшее время заключила договоров перестрахования с общим лимитом ответственности более 6 млрд рублей, взаимодействуя со страховщиками в добровольном порядке.

Национальная перестраховочная компания за два месяца с момента получения лицензии заключила договоров с ответственностью на 6 млрд рублей. Какая часть этих договоров — санкционный бизнес и что будет, если отменят запрет на перестрахование в ОСАГО, Финансы и Банки рассказал президент НПК Николай ГАЛУШИН.

Страховщики регулируются сами

В конце года Всероссийский союз страховщиков (ВСС) получил статус саморегулируемой организации. В течение 180 дней все участники страхового рынка обязаны вступить в СРО и следовать ее стандартам. Организация должна сама разработать эти стандарты и контролировать их исполнение, а кроме того, будет представлять интересы своих членов в Банке России, органах власти и судах, следует из закона о саморегулируемых организациях на финансовом рынке. Президентом СРО избран глава ВСС Игорь Юргенс.

Со временем прекратят свое существование и вольются в СРО другие профобъединения страховщиков. Три союза существуют в силу закона: Российский союз автостраховщиков и Национальный союз страховщиков ответственности курируют обязательные виды страхования (ОСАГО, ответственности перевозчиков и владельцев опасных производственных объектов) и держат соответствующие компенсационные фонды, Национальный союз агростраховщиков курирует сельхозстрахование с господдержкой. Поэтому для присоединения этих союзов потребуется вносить поправки в законодательство.

Всероссийский союз страховщиков на внеочередном общем собрании завершил формирование первой саморегулируемой организации на страховом рынке и назначил ее президентом главу ВСС Игоря Юргенса сроком на три года. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Рост таки будет. Но не цен

По итогам 2016 года страховой рынок вырастет примерно на 15%, говорится в докладе института страхования ВСС. Прибыль рынка также будет выше, чем в 2015 году, считают там.

Впервые в истории современного российского страхового рынка ОСАГО потеряет лидерство по объему премий, уступив его страхованию жизни, говорится в докладе. В III квартале 2016 года доля ОСАГО в общих премиях составила 20% (59,3 млрд рублей), доля страхования жизни — 19,8% (58,7 млрд рублей). Страхование жизни и в целом рынок растут в основном за счет инвестиционного страхования жизни, которое продается через банки, на фоне падения ставок по депозитам. За девять месяцев 2016 года страхование жизни показало рост на 68% до 146,1 млрд рублей (данные Ассоциации страховщиков жизни).

Развитие рынка в 2017 году будет проходить в жестких условиях — из-за снижения реальных доходов населения, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства. «Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление», — считают аналитики НРА. Из-за этого страховщики не смогут повысить цены на добровольное страхование без существенного оттока клиентской базы, отмечают эксперты, добавляя, что вряд ли стоит ждать роста тарифов и в обязательных видах.

Главной «головной болью» участников и регулятора по-прежнему останется ОСАГО, резюмируют в НРА, а прибыль страховщиков в 2017 году может уменьшиться. «Множество факторов, влияющих на динамику рынка и финансового результата, остаются неопределенными — от курса валют до макроэкономических параметров», — говорится в обзоре.

Елена ПЕТЕШОВА,