«Кредит» закрыт - «Финансы и Банки»

Банк России 24 июля отозвал лицензию у группы банков Анатолия Мотылева. Лицензий лишились сразу три кредитные организации — «Российский Кредит», М Банк и АМБ Банк. Еще в один банк, связываемый на рынке с именем Мотылева, — «Тульский Промышленник» — ЦБ направил временную администрацию. Общий объем выплат страхового возмещения составит рекордные для российской системы страхования вкладов почти 70 млрд рублей. А отзыв лицензии у 45-го по размеру активов «РосКреда» посылает рынку очевидный сигнал: автоматически санировать все крупные проблемные банки не будут. По оценкам ЦБ, качество активов группы было настолько низким, что невозможно установить цену санации.

«Российский Кредит»: активов много, качество низкое

Банк России в пятницу, 24 июля, лишил лицензий сразу три банка. Причем все три контролировались экс-владельцем банка «Глобэкс» (санирован Внешэкономбанком) Анатолием Мотылевым. Крупнейшим из них является «Российский Кредит», занимающий на 1 июля в банковской системе 45-е место по размеру активов. С ноября 2013 года, когда была отозвана лицензия у Мастер-Банка — 72-го на тот момент по размеру активов, ЦБ не ликвидировал столь крупные кредитные организации.

По мнению регулятора, «Российский Кредит» проводил высокорискованную кредитную политику. Банк представлял в ЦБ недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и оснований, обязывающих ЦБ принять решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Требование надзорного органа об отражении в отчетности реально принятых рисков банком не выполнено, говорится в материалах ЦБ. Также кредитная организация не соблюдала введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных банковских операций, отмечает регулятор. Руководители и собственники кредитной организации не приняли достаточных мер по нормализации ее деятельности, сообщает ЦБ. Как считает регулятор, ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления «Российского Кредита» с привлечением Агентства по страхованию вкладов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.

Основными бенефициарами банка являлись частные лица. Анатолию Мотылеву, согласно данным кредитной организации, принадлежало 26,7% акций банка. Он же был президентом, председателем совета директоров «РосКреда». Также бенефициарами банка, согласно официальной информации, являлись Георгий Генс (20,01%), Виктор Лукоянов (17,47%), Елена Вихорева (11,44%), Борис Хаит (8,75%), Виктор Усков (8,75%). За последний год банк активно наращивал активы. Как указывает аналитик информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Ромащенко, с начала июля 2014 года активы «РосКреда» выросли на 64,98 млрд рублей, составив на 1 июля 2015 года 181,4 млрд. Прибыль снизилась на 1,3 млрд рублей. Собственный капитал банка за указанный период увеличился на 4,3 млрд рублей. Наблюдался большой приток вкладов физических лиц — на 73,5%, или 18,1 млрд рублей, средств юридических лиц — на 104,4%, или 18,5 млрд. По данным отчетности банка по РСБУ, на 1 июля 2015 года объем средств физлиц составлял 42,7 млрд рублей, юрлиц — 36,1 млрд.

Банк проявлял высокую активность на рынке межбанковского кредитования. Первые пять месяцев 2015 года банк был активен как в размещении избыточной ликвидности, так и в привлечении. Средний объем таких сделок составлял 15 млрд рублей ежемесячно. По итогам 2014 года по РСБУ кредитная организация получила прибыль в размере 3,4 млрд рублей. Прибыль за пять месяцев 2015 года составила 835,3 млн рублей.

По некоторым данным, в июле АСВ начало проверку «Российского Кредита», пытаясь выяснить, есть ли у банка «дыра» в балансе. У ЦБ были сомнения в качестве кредитного портфеля банка. «РосКред» мог выдавать короткие кредиты на покупку ипотечных сертификатов участия (ИСУ), приобретаемых родственными банку пенсионными фондами, после чего такой кредит гасился. Речь могла идти об ИСУ «Берег мечты», «Берег луны» и «Берег моря». Низкокачественные активы банка, скорее всего, и стали причиной отказа столь крупному банку в санации.

М Банк: ломать — не строить

Второй жертвой стал М Банк (Мосстройэкономбанк). М Банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. А его деятельность представляла реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, говорится в материалах регулятора. М Банк размещал средства в низкокачественные активы. ЦБ отмечает, что в отношении банка в течение одного года неоднократно применялись меры, предусмотренные ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Банк России направлял требования о досоздании резервов на возможные потери и об адекватной оценке кредитных рисков. Тем не менее руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает ЦБ. Ввиду низкого качества активов банка осуществление процедуры его финансового оздоровления с привлечением Агентства по страхованию вкладов на разумных экономических условиях не представлялось возможным, заключает регулятор.

В ноябре прошлого года ЦБ привлек к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») 11 банков, в том числе М Банк.

Кредитная организация занимала 106-е место по размеру активов в банковской системе на 1 июля, согласно рейтингу Банки.ру. Одним из основных направлений деятельности Мосстройэкономбанка было кредитование и обслуживание юрлиц, преимущественно строительной отрасли. С 2009 года банк активизировал работу в области кредитования предприятий других отраслей. Как указывает аналитик Банки.ру Вячеслав Ромащенко, с начала июля 2014 года активы выросли на 11,4 млрд рублей, увеличилась также чистая прибыль (плюс 102,9%, или 318,7 млн рублей). За указанный период банк нарастил собственный капитал (плюс 710,7 млн рублей). Также наблюдался приток вкладов физлиц (плюс 3,5%, или 643,6 млн рублей), средств юрлиц (плюс 35,3%, или 1,1 млрд). Кредитный портфель при этом снизился на 5,6%. На 1 июля 2015 года средства физлиц составили 18,8 млрд рублей, юрлиц — 4,1 млрд.

АМБ: отток отовсюду

Лицензия у АМБ Банка была отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Как сообщает ЦБ, руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности АМБ Банка. По мнению регулятора, ввиду низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры ее финансового оздоровления с привлечением Агентства по страхованию вкладов на разумных экономических условиях не представлялось возможным.

АМБ Банк — самый мелкий игрок из банков, у которых ЦБ в пятницу отозвал лицензию, но тоже входил в топ-200. Банк занимал на 1 июля 181-е место по размеру активов по рейтингу Банки.ру. Основными акционерами банка являлись непубличные физические лица, председатель совета директоров Сергей Горяшин (19,98%), Михаил Лапин, Максим Паскар (по 19,58% у каждого) и другие. По мнению участников рынка, реальным собственником кредитной организации также был бывший владелец и президент банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев. Он не значился среди акционеров и бенефициаров, однако входил в состав совета директоров АМБ Банка.

С начала июля 2014 года активы этого банка снизились на 36,9%, или 12,04 млрд рублей, отмечает Вячеслав Ромащенко. Также наблюдался отток вкладов физлиц на 2,5%, или 162,3 млн рублей, и средств юрлиц — на 55,3%, или 3,97 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 53,3%, или 32,4 млн рублей. На 1 июля 2015 года средства физлиц составили 6,3 млрд рублей, юрлиц — 3,2 млрд.

Признаки смерти

Во все три банка назначена временная администрация. Введена временная администрация в еще один банк группы Анатолия Мотылева — «Тульский Промышленник». Также ЦБ ввел временный запрет на операции по счетам физлиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте, открытым до 23 июля. Запрет распространяется на привлечение во вклады средств физлиц, а также на зачисление дополнительных денежных средств во вклады. Помимо этого, в течение шести месяцев банк не будет осуществлять открытие новых банковских счетов физлицам и ИП.

Как сообщил Банки.ру заместитель председателя ЦБ Михаил Сухов, Банк России установил недооценку кредитных рисков в балансе банка «Российский Кредит» и иных банков группы. «Речь идет о том, что активы общей величиной 186 миллиардов рублей в четырех банках могут быть обесценены на сумму свыше 76 миллиардов рублей с учетом оценок Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Поэтому отрицательный капитал группы четырех банков составляет не менее 50 миллиардов рублей. В связи с этим предоставление денег на финансовое оздоровление было экономически необоснованно», — пояснил Сухов. Он отметил, что экономическая стоимость предоставляемых средств с учетом средств на докапитализацию банков группы должна была составить не менее 65 млрд рублей, что эквивалентно, например, десятилетнему кредиту под 0,5% годовых на сумму порядка 110 млрд. Это существенно превышает предварительные оценки величины страховой ответственности АСВ по вкладам населения (по данным ЦБ, около 57 млрд рублей. — Прим. ред.).

При этом зампред ЦБ подчеркнул: «Данные оценки потерь являются минимальными, потому что подавляющий объем активов группы банков сформирован финансовыми инструментами и имущественными правами, не имеющими ликвидного рынка. Рассмотренные объекты недвижимости и обеспечение по ценным бумагам требуют дофинансирования, для того чтобы быть интересными потенциальным приобретателям. Поэтому, оценивая перспективы финансового оздоровления, мы исходили из того, что в банке невозможно точно установить предельный объем финансирования санации». Получить экономические выгоды от основного объема активов банка, по мнению регулятора, было возможно только путем продажи. Соответственно, сумма средств от реализации будет одинакова в ходе как банкротства, так и финансового оздоровления. Окончательная судьба банка «Тульский Промышленник», по словам Сухова, будет определена после работы временной администрации и окончательной оценки его активов.

Другой фактор, предопределивший невозможность санации, состоял в том, что инвестиционная деятельность сомнительного экономического свойства была доминирующей в балансах банков, сообщил Сухов. Реально работающие активы, приносящие проценты и генерирующие ликвидность, по оценкам ЦБ, составляют около 17 млрд рублей из 186 млрд. «Поэтому банки не имеют положительного операционного финансового результата и не могут быть интересны рыночному инвестору как инструмент извлечения доходов от отраженных на балансах операциях», — отмечает собеседник Банки.ру.

По его словам, временная администрация, в дальнейшем АСВ в функции конкурсного управляющего, предпримут все необходимые действия по направлению информации в правоохранительные органы при установлении признаков правонарушений. «Мы надеемся, что руководители и бенефициарные владельцы банков предпримут все необходимые действия по обеспечению сохранности документации, связанной с активами и обязательствами банков, и обеспечению доступа временной администрации к ним», — прокомментировал Сухов.

«Российский Кредит» в четверг, 23 июля, информировал, что не принимает вклады в связи с обновлением программного обеспечения. В АМБ Банке были готовы принять вклад, но при условии, что его сумма составит не менее 5 млн рублей. В этот же день газета «Коммерсант» сообщила о том, что ЦБ отключил возможность проведения любых электронных операций для «Российского Кредита», а также для трех других банков Мотылева: М Банка, «Тульского Промышленника» и АМБ Банка. По данным СМИ, в системе банковских электронных срочных платежей ЦБ эти банки получили статус с кодом 13, что означает полный запрет проводить платежи через систему. Банки не могли проводить операции через корсчета в других кредитных организациях.

Суммарный объем вкладов физических лиц в трех банках, у которых ЦБ 24 июля отзвал лицензии, составляет 67,8 млрд рублей. В департаменте общественных связей АСВ Банки.ру заявили, что независимо от количества страховых случаев и общей суммы страхового возмещения выплаты компенсаций вкладчикам начнутся в установленные сроки — не позднее двух недель с даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковской деятельности. То есть с 7 августа. «Это правило неукоснительно соблюдается АСВ. Напоминаем, что в случае недостаточности для выплат средств Фонда страхования вкладов агентство имеет возможность максимально оперативно получить кредит Банка России в необходимом размере. В данном случае такой необходимости нет», — подчеркнули в агентстве.

Как указал Михаил Сухов, в Банке России в середине июля были приняты необходимые решения, которые создают возможность АСВ обратиться за получением кредита при недостаточности средств фонда для осуществления страховых выплат. «Это кредитование непосредственно не связано с отзывом лицензии у какого-либо конкретного банка. Необходимость обращения агентства будет предопределяться текущим состоянием ликвидности фонда и необходимости ликвидных активов для обеспечения бесперебойной деятельности агентства. Мы исходим из того, что в агентстве при любых условиях должен быть запас ликвидных и доходных финансовых инструментов на сумму около 40 миллиардов рублей. Это позволит как осуществлять страховые выплаты вкладчикам, так и обеспечивать деятельность агентства», — говорит Сухов.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев также сообщил Банки.ру, что совет директоров АСВ одобрил право агентства привлечь кредит от ЦБ, что возможно в соответствии с законом, который вступил в силу еще в начале 2014 года. «Таким образом, вопрос о недостаточности фонда не стоит», — сказал Моисеев.

Ранее глава АСВ Юрий Исаев в интервью «Ведомостям» заявлял: «Размер фонда на сегодняшний день составляет 112 миллиардов рублей. Мы оцениваем фонд с точки зрения потенциальных поступлений: остаток фонда, прогноз по поступлению взносов, поступления из конкурсной массы и фондирование Банка России. С учетом вышеперечисленного фонд не может закончиться, какие-то поступления всегда будут».

Кредиты самому себе

Комментируя ситуацию вокруг банков группы Мотылева, участники рынка отмечают рискованность кредитной политики данных финансовых учреждений. «Мотылев, контролирующий эти банки, кредитовал свои же бизнесы, в основном связанные со строительством. Были и другие бизнесы», — говорит один из участников рынка. По его информации, кредитование велось через финансовых посредников. В составе кредитных портфелей банков были ипотечные сертификаты участия.

Глава банка из топ-30 считает, что отзыв лицензий у «Российского Кредита», М Банка и АМБ Банка был «исключительно вопросом времени». «На моя взгляд, надо было сделать это (отозвать лицензии. – Прим. ред.) раньше, чтобы банки не успели «напылесосить» вклады. Вероятнее всего, ЦБ ждал достаточной доказательной базы. Ведь очевидно было, что Мотылев выстроит ту же самую модель банка, как была ранее у «Глобэкса», — отмечает банкир.

По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов «Арбат» Игоря Зиневича, основания для отзыва лицензий у банков могут свидетельствовать о наличии подозрительных сделок с участием банка в предбанкротный период. «В случае признания их недействительными высока вероятность привлечения первых лиц банка к имущественной, уголовной ответственности», — считает Зиневич. В качестве примера возникновения имущественных рисков при привлечении к субсидиарной ответственности он приводит дело по банкротству Межпромбанка экс-сенатора Сергея Пугачева, который бежал из России сначала в Англию, а затем во Францию.

Бывший управляющий директор RAEX («Эксперт РА») Павел Самиев указывает, что кредитный портфель «Российского Кредита» был непрозрачным. «Есть признаки того, что состояние портфеля не соответствует реальности. К примеру, у банка большая доля заемщиков с признаками неведения реальной деятельности», — говорит Самиев. По его наблюдению, в кредитном портфеле по косвенным признакам была очень большая доля кредитов, выданных строительным компаниям. К тому же, отмечает Самиев, наблюдалась низкая оборачиваемость кредитов, что также является индикатором плохого финансового состояния заемщиков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин не берется оценить качество активов по РСБУ-отчетности. По его мнению, «Российский Кредит» хотя и входит в топ-50, в масштабах всей российской системы играет незначительную роль. Доля этой группы банков в активах всей банковской системы России составляет всего 0,3%. «Отзыв лицензии у данной группы подтверждает нацеленность ЦБ на дальнейшую зачистку банковского сектора и устранение неэффективных игроков и банков, проводящих операции с нарушением законодательства, а также злоупотребляющих средствами клиентов в интересах владельцев и менеджмента», — комментирует Монастыршин. По его словам, наибольшие потери своих средств могут понести корпоративные клиенты в связи с «дырами» в балансе банка. «Отзыв лицензий у достаточно крупных банков в дальнейшем будет стимулировать корпоративных клиентов более ответственно подходить к выбору банков-партнеров», — резюмирует Монастыршин.

Анна БРЫТКОВА, Михаил ТЕГИН,