Заемщик нажмет на тормоза - «Финансы и Банки»

Розничное кредитование в России в 2014 году начнет сворачиваться Рост всех видов кредитования в России в 2014 году будет существенно замедляться, полагают эксперты. На рынок кредитования будут оказывать воздействие ухудшение экономической ситуации и политические риски из-за осложнения отношений России с развитыми странами. Однако эксперты не советуют банкам, специализирующимся на розничном кредитовании, резко менять стратегию. В 2014 году сегмент необеспеченного кредитования ожидает торможение, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». По прогнозам агентства, в 2014 году темпы роста сегмента составят 26%, в то время как в 2013-м показатель был равен 31%. При этом, по данным «Эксперт РА», просрочка по необеспеченной рознице стабилизировалась и со II квартала 2013 года колеблется в районе 13—13,5%. Сейчас необеспеченные займы в сегменте розницы составляют 61%, утверждает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. В целом динамика роста портфеля розничного кредитования также замедлится — с 29% в 2013 году до 22% в 2014-м, рассказал заместитель генерального директора «Эксперт РА» Павел Самиев. Темпы роста ипотеки замедлятся с 33% в 2013 году до 29% в 2014-м. Наибольшее замедление роста ждет автокредитование — с 10% в прошлом году до 8% в нынешнем. «Закончилось время, когда розничные банки имели свехмаржу», — считает Самиев. По его словам, факторы, которые привели к такой ситуации на рынке, достаточно понятны. «Мы в течение нескольких лет наблюдали бурный посткризисный рост, в банках была избыточная ликвидность . Однако сейчас суммы отчислений по резервам увеличились, благодаря мерам ЦБ», — отмечает Самиев. Что касается необеспеченной розницы, многие эксперты в связи с ухудшением макроэкономической ситуации ожидают проблем в этом сегменте, вплоть до удара по устойчивости банковского рынка, говорит Самиев. «Однако я уже неоднократно говорил, что мы не видим угрозы для розничного рынка. Да, проблемные долги на фоне замедления роста портфелей будут расти, но в полноценный кризис это вряд ли перерастет», — полагает эксперт. По словам Самиева, у банковского сектора уже имеется опыт лета 2010 года, когда розничный портфель «провалился» по качеству обслуживания не так сильно, как кредиты малому и среднему бизнесу. Тогда корпоративные заемщики шантажировали банки, вынуждали их идти на уступки и пролонгации. «Плюсом необеспеченной розницы являлась и является социальная защита заемщиков. Обычно целевая аудитория необеспеченного кредитования — это люди, стоящие на социальной лестнице ниже среднего класса. Именно эта часть населения больше защищена государством. Что же касается среднего класса, то у него заемщики, берущие в основном ипотеку и автокредиты, и менее социально защищены, и больше подвержены макроэкономическим рискам», — объясняет парадокс Самиев. С ним солидарен и член правления Лето Банка Александр Самохвалов. По его наблюдениям, банки начали принимать меры: ужесточили скоринговую модель, увеличили пакет документов, требующихся для оформления кредита, уменьшили лимиты по кредитным картам. «Некоторые банки перестали кредитовать клиентов «с улицы», если позволяет накопленная клиентская база. Сейчас мы будем наблюдать более плавный рост портфелей, чем год назад и ранее, а также борьбу за качество заемщиков», — говорит он. Самохвалов считает, что банкам, специализирующимся на необеспеченном кредитовании, не стоит искать другую нишу. «Во-первых, спрос на такие кредиты останется. Во-вторых, у таких банков уже выстроены бизнес-процессы, поддерживающие розничное кредитования, и процесс переориентирования на кредитование малого и среднего бизнеса или корпоративных клиентов займет время. В-третьих, акционеры розничного банка ожидают определенной маржи. А ведь известно, что розничное кредитование самое высокомаржинальное. Я сомневаюсь, что акционеры в одночасье готовы поменять модель бизнеса», — добавляет Самохвалов. Рост кредитов, выданных с помощью кредитных карт, в 2013 году существенно замедлился по сравнению с 2012-м — со 111% до 41%, показав наибольшее торможение. Кроме того, в сегменте кредитных карт наблюдается тенденция к росту закрываемых кредитов. Так, в IV квартале 2013 года было закрыто 622 тыс. кредитных карт, что на 95% больше аналогичного показателя за IV квартал 2012 года, когда было закрыто 319 тыс. кредиток, свидетельствуют данные НБКИ. Клиенты стремятся закрыть в основном карты с лимитом около 35 тыс. рублей. Однако при этом средний размер кредита, открывающегося по карте, вырос с 50 тыс. рублей до 56 тыс. «Я думаю, скорее всего, происходит замещение в сторону других видов розничного кредитования», — говорит Алексей Волков из НБКИ. По его словам, до конца 2014 года тенденция к закрытию карт клиентами будет продолжаться, но вряд ли она будет идти такими темпами. «Наверное, темпы закрытия составят процентов 30—40», — прогнозирует он. По мнению Волкова, прямой связи между стремлением клиентов избавиться от своих карт и санкциями США против ряда российских банков, которые рынок пережил на днях, нет. Однако Павел Самиев из «Эксперт РА» полагает, что санкции, безусловно, окажут влияние на карточный бизнес. «Общественный резонанс был довольно широк», — поясняет Самиев. Прогнозы банкиров по сегменту необеспеченных кредитов разнятся, однако все они не выходят за рамки 25-процентного прироста в 2014 году. «Мы прогнозируем темпы роста отечественного рынка потребительских кредитов на уровне 20—25%. Если сравнивать с другими странами, где розничные кредитные портфели растут примерно на 2—5% в год, то российские показатели выглядят впечатляюще», — говорит руководитель по потребительским кредитам, ипотеке и банковским картам Промсвязьбанка Роман Кириллов. По мнению директора по рынкам капитала и инвестициям банка «Восточный Экспресс» Виктора Тимотина, рост составит около 10—15%. «Со стороны спроса на рынок необеспеченного кредитования будет давить снижающаяся и почти стагнирующая экономика , которая заставит потребителя переключиться на модель сбережения, а не роста потребления», — заключил он. Юлия ТИТОВА,