Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы» » Финансы и Банки
Создать акаунт

Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»

18 ноя 2015, 21:00
Пресс-релизы
243
0
Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
Газпромбанк выступил единственным организатором дебютного выпуска облигаций АО Росэксимбанк объемом 5 млрд рублей - «Пресс-релизы»
АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 1 год с даты начала размещения.


Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 - 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО Росэксимбанк позволил понизить диапазон до 11,90 - 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых.


Совокупный объем спроса в книге превысил 8 млрд рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Количество участников составило 35 имен.


Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк.


Техническое размещение выпуска запланировано на 24 ноября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.


«Успех дебютного размещения облигаций Росэксимбанка обусловлен активной работой с инвесторами на этапе премаркетинга, соотношением риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ) и фактом дебютного предложения нового качественного эмитента. Важную роль сыграли правильный выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир", - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.

АО Росэксимбанк успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта - через 1 год с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 - 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО Росэксимбанк позволил понизить диапазон до 11,90 - 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была установлена на уровне 12,10% годовых. Совокупный объем спроса в книге превысил 8 млрд рублей. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Количество участников составило 35 имен. Организатором и агентом по размещению выпуска облигаций выступил Газпромбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 24 ноября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ. «Успех дебютного размещения облигаций Росэксимбанка обусловлен активной работой с инвесторами на этапе премаркетинга, соотношением риска-доходности (рейтинг Ba2, Банк входит в Группу Внешэкономбанка, спред 200 б.п. над ОФЗ) и фактом дебютного предложения нового качественного эмитента. Важную роль сыграли правильный выбор времени размещения и привлекательный ценовой ориентир", - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.

Смотрите также:


Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Top.Mail.Ru